보통주 2033만 8974주 발행…수면 질환 관련 신경기술 연구 등에 자금 활용
인댑터스 테라퓨틱스는 지난 9월 8일 복수의 투자자들과 보통주 유상증자를 위한 주식매매계약(SPA)을 체결했다고 10일(현지시간) 공시했다. 이번 사모펀드(Private Placement) 방식을 통해 회사는 보통주 총 2033만 8974주를 발행하며, 이를 통해 약 2400만 달러(수수료 차감 전 기준)의 총 자금을 조달할 예정이다.
주당 발행 가격은 계약 체결 직전 거래일의 나스닥 종가와 직전 5거래일간의 평균 종가 중 더 낮은 가격에 0.015달러를 더한 금액으로 책정됐다.
인댑터스 테라퓨틱스는 이번 유상증자로 확보한 순수입금을 운영자금, 연구개발(R&D) 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획이다. 여기에는 향후 미국 식품의약국(FDA) 제출을 염두에 둔 특정 수면 관련 질환 대상의 신경기술 및 신경망 기반 기기의 초기 단계 연구와 전임상 평가가 포함될 수 있다고 회사 측은 설명했다.
이번 사모 발행의 거래 종결(Closing)은 통상적인 종결 조건이 충족되거나 면제된 날로부터 영업일 기준 3일 이내에 이루어질 예정이다. 최종 종결 기한은 2026년 9월 8일로부터 영업일 기준 15일 이내로 제한된다.
계약에 따라 인댑터스 테라퓨틱스는 거래 종결 이후 해당 주식의 재판매를 위한 등록신청서를 상업적으로 합리적인 노력을 기울여 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출하고, 이를 최대한 신속하게 효력화하기 위해 합리적인 최선의 노력을 기울여야 한다.
이번에 발행되는 신주는 1933년 미국 증권법 및 관련 규정에 따라 등록되지 않은 상태로 발행되며, 이에 따른 전매 제한이 적용된다.
인댑터스 테라퓨틱스는 미국 델라웨어주에 설립돼 뉴욕에 본사를 두고 있는 바이오 제약 기업으로, 면역 항암 및 감염성 질환 치료제 등을 개발하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
