추가 구매 옵션 6000만 달러 제공…캡트콜 거래 병행 추진
BKV 코퍼레이션은 2026년 9월 9일(현지시간) 보도자료를 통해 시장 상황에 따라 2031년 만기인 무담보 선순위 전환사채 4억 달러를 발행할 계획이라고 발표했다. 또한 초기 구매자들에게 발행일로부터 13일 이내에 최대 6000만 달러의 사채를 추가로 구매할 수 있는 옵션을 제공할 예정이다.
이번에 발행되는 전환사채는 반기별로 이자가 지급되며 만기일은 2031년 October 15일이다. BKV 코퍼레이션은 전환권을 행사하는 사채권자에게 회사의 선택에 따라 현금, 보통주 또는 이 둘을 혼합해 지급할 수 있다. 이자율과 초기 전환율 등 구체적인 조건은 발행 가격이 결정되는 시점에 확정된다.
BKV 코퍼레이션은 이번 공모를 통해 조달한 자금 중 일부를 캡트콜(Capped Call) 거래 비용으로 사용할 계획이다. 또한 최대 약 3500만 달러를 공모 가격 결정일에 보통주를 매입하는 데 사용할 예정이며, 나머지 순수입금은 미상환 부채 상환과 자본 지출을 포함한 일반 기업 목적에 사용할 방침이다.
이와 함께 BKV 코퍼레이션은 전환사채 발행에 따른 보통주 희석 효과를 방지하기 위해 금융기관들과 캡트콜 거래를 체결할 예정이다. 캡트콜 거래는 전환사채 발행 시 발생할 수 있는 주식 가치 희석을 줄이거나, 사채 전환 시 회사가 지급해야 하는 현금 부담을 상쇄하는 효과가 있다.
BKV 코퍼레이션은 미국 콜로라도주 덴버에 본사를 둔 에너지 기업으로, 천연가스 생산을 핵심 사업으로 영위하고 있다. 이 외에도 천연가스 수집·처리·운송, 발전, 탄소 포집·활용·격리(CCUS) 등 4개 사업 부문을 운영 중이다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
