2억 8500만 달러 규모 조달 예상…나스닥 상장 추진
이번 합병 거래와 함께 주당 10.00달러에 2억 2500만 달러 규모의 보통주 PIPE 투자가 동시에 진행된다. JATT II 주주들의 주식 상환이 없다고 가정할 때, 합병 법인은 총 2억 8500만 달러의 총 조달 금액을 확보하게 된다. 이번 PIPE 투자는 창립 투자자인 액세스 바이오테크놀로지(Access Biotechnology)가 주도하며 베인 캐피탈 라이프 사이언스, 딥 트랙 캐피탈, RA 캐피탈 매니지먼트, 제너스 헨더슨 인베스터스, 비안티 캐피탈, 파라론 캐피탈 매니지먼트 등이 참여한다.
양사의 합병 거래는 JATT II 주주들의 승인 등 통상적인 거래 종결 조건을 충족한 후 2026년 4분기에 완료될 예정이다. 합병이 완료되면 합병 법인은 나스닥 캐피탈 마켓에서 티커명 'TLWR'로 거래를 시작할 계획이다. 확보한 자금을 바탕으로 합병 법인의 현금 여력은 2029년까지 유지될 것으로 전망된다.
탈라와 Tx는 아토피 피부염 치료를 위한 이중특이성 항체 신약 후보물질 'TALA-125'를 개발 중이다. 회사는 2027년 1분기 임상 1상 시험을 시작하고, 2028년 하반기 임상 2b상 개념증명(PoC) 데이터를 확보할 계획이다.
JATT II 애퀴지션은 미국 뉴저지주 웨스트필드에 본사를 둔 기업인수목적회사다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
