공모 및 사모 통해 자금 조달…기업인수목적회사 행보 본격화
쓰리 라이언스 애퀴지션은 지난 2026년 9월 2일 1000만 유닛을 유닛당 10.00달러에 발행하는 IPO를 완료해 총 1억 달러의 공모 자금을 조달했다고 밝혔다. 각 유닛은 보통주 1주와 상환 가능한 워런트 2분의 1개로 구성됐다. 이와 동시에 회사는 스폰서인 쓰리 라이언스 스폰서 LLC(Three Lions Sponsor, LLC), 제3자 투자자, 주관사인 얼리버드캐피탈(EarlyBirdCapital, Inc.)을 대상으로 유닛당 10.00달러에 40만 사모 유닛을 발행해 400만 달러를 추가로 조달했다. 사모 유닛 중 스폰서가 20만 유닛, 제3자 투자자가 10만 유닛, 얼리버드캐피탈이 10만 유닛을 각각 인수했다.
공모 및 사모 발행을 통해 조달된 자금 중 1억 50만 달러(유닛당 10.05달러)는 미국 소재 콘티넨탈 스톡 트랜스퍼 앤드 트러스트 컴퍼니(Continental Stock Transfer & Trust Company)가 수탁하는 신탁계좌에 예치됐다. 회사는 IPO 종결일로부터 21개월 이내에 첫 합병 거래를 완료해야 하며, 기한 내에 합병을 성사시키지 못할 경우 신탁계좌에 예치된 자금을 바탕으로 공모주 주주들에게 100% 환급 절차를 진행할 예정이다.
회사의 2026년 9월 2일 기준 재무상태표에 따르면, 총자산은 신탁계좌 예치금 1억 50만 달러와 현금 123만 6,590달러 등을 포함해 총 1억 175만 6,990달러로 집계됐다. 부채 총액은 관계사 약속어음 15만 달러, 스폰서 차입금 4만 9,899달러 등을 포함해 총 46만 4,775달러다. 주관사인 얼리버드캐피탈은 IPO 종결 후 45일간 최대 150만 유닛을 추가로 매입할 수 있는 초과배정옵션(Over-allotment option)을 보유하고 있으며, 공시 기준일 현재 해당 옵션은 행사되지 않은 상태다.
쓰리 라이언스 애퀴지션은 특정 산업이나 지리적 영역에 제한을 두지 않고 경영진의 역량을 활용해 시너지를 낼 수 있는 합병 대상 기업을 발굴할 계획이다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
