연 4.540% 금리, 만기 2033년…캐나다 자산 인수 자금 보전 목적
공시에 따르면 이번에 발행되는 채권은 연 4.540%의 고정 금리가 적용되며, 만기일은 2033년 9월 16일이다. 이자는 매년 3월 16일과 9월 16일에 반기별로 후급 지급되며, 첫 이자 지급일은 2027년 3월 16일이다. 이번 채권은 모회사인 퍼블릭 스토리지와 '퍼블릭 스토리지 오퍼레이팅 컴퍼니(Public Storage Operating Company·PSOC)'가 전액 무조건적으로, 연대하여 보증한다. 이번 공시는 지난 9월 9일(현지시간) 발표한 증권 발행 계획에 이은 후속 공시다.
캐나다 자산 인수대금 보전 목적
퍼블릭 스토리지는 이번 채권 발행을 통해 조달하는 순수입금 약 3억 9580만 캐나다달러(인수 수수료 및 예상 발행 비용 차감 후)를 최근 완료한 캐나다 자산 인수 자금을 보전하고 일반 기업 목적에 사용할 계획이다. 회사는 지난 9월 1일 캐나다 주요 대도시 지역에 68개 셀프 스토리지 시설을 보유한 'PS 캐나다 홀딩스(PS Canada Holdings, LLC)' 인수를 완료한 바 있다. 당시 총 인수 대금은 약 12억 달러로, PSA OP의 보통 유닛(common units) 약 9억 달러 상당(276만 2108유닛, 유닛당 321.98달러 가치 평가)과 현금 약 3억 1000만 달러로 지급됐다.이번 채권은 캐나다 증권법에 따라 '적격 투자자(accredited investors)' 및 '허용된 고객(permitted clients)'을 대상으로 한 사모 방식으로 판매된다. 주관사는 스코샤뱅크(Scotiabank)와 TD 증권(TD Securities)이 공동으로 맡았다.
퍼블릭 스토리지는 미국 40개 주와 주요 시장에 걸쳐 셀프 스토리지 시설을 소유 및 운영하는 리츠 기업이다. 올해 6월 30일 기준 3,196개의 셀프 스토리지 시설에 대한 지분을 보유하고 있으며, 유럽 Shurgard Self Storage 지분 약 35%도 소유하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
