주당 10.50달러 전액 현금 인수…올해 말 거래 종결 전망
코파트와 ACV 옥션스는 2026년 9월 10일(현지시간) 코파트가 ACV 옥션스의 발행 주식 전량을 주당 10.50달러, 총 지분 가치 약 19억 달러에 전액 현금으로 인수하는 확정적 합병 계약을 체결했다고 발표했다. 주당 인수 가격은 잠재적 거래 가능성에 대한 언론 보도가 나오기 전인 2026년 8월 10일 종가 대비 약 45%의 경영권 프리미엄이 반영된 금액이다.
이번 인수는 코파트가 보유한 글로벌 구매자 네트워크 및 250개 이상의 오프라인 인프라와 ACV 옥션스의 딜러 간 도매 플랫폼 및 차량 데이터 기술을 결합해 전체 차량 생애주기를 아우르는 디지털 차량 리마케팅 플랫폼을 구축하기 위해 추진된다. 거래가 완료되면 ACV 옥션스는 코파트의 독립 자회사로 운영되며, 기존 경영진이 계속해서 이끌 예정이다.
공개매수 방식으로 진행…올해 말 완료 목표
계약 조건에 따라 코파트는 자회사를 통해 ACV 옥션스 보통주 전량을 주당 10.50달러에 매입하는 공개매수(Tender Offer)를 조만간 개시할 예정이다. 이번 거래는 ACV 옥션스 발행 주식의 과반수 이상이 공개매수에 응하고, 미국 반독점법(HSR법)에 따른 대기 기간 만료 또는 종료 등 통상적인 거래 종결 조건을 충족해야 완료된다. 양사 이사회는 이번 거래를 만장일치로 승인했으며, 거래는 2026년 말까지 종결될 것으로 예상된다.코파트는 보유 현금을 활용해 인수 자금을 조달할 계획이며, 별도의 금융 조건은 포함되지 않았다. 코파트 측은 이번 인수가 첫해에는 주당순이익(EPS)에 중립적인 영향을 미치고, 2028 회계연도부터는 EPS 증가에 기여할 것으로 전망했다.
ACV 옥션스는 미국 뉴욕주 버펄로에 본사를 둔 디지털 자동차 마켓플레이스 기업으로, 중고차 소싱, 판매 및 관리를 위한 디지털 플랫폼과 데이터 솔루션을 제공하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
