금리 8.75%·2031년 만기…회전신용공여 및 담보대출 상환 목적
이번에 발행되는 채권은 2031년 만기 예정으로, 연 8.75%의 금리가 적용된다. 해당 채권은 오피스 프로퍼티스 인컴 트러스트의 일부 자회사가 보증하며, 19개 오피스 자산에 대한 1순위 담보권 및 자회사 보증인의 지분 담보가 제공된다. 발행 조건에 따른 대금 결제 및 발행 완료는 관례적인 종결 조건 충족을 전제로 오는 9월 24일 진행될 예정이다.
오피스 프로퍼티스 인컴 트러스트는 이번 채권 발행을 통해 조달하는 순수입금과 보유 현금을 활용해 담보 회전신용공여(secured revolving credit facility)와 담보 기간대출(secured term loan)의 미상환 잔액 전액을 상환할 계획이다.
이번 채권은 1933년 미국 증권법 및 기타 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서는 적격기관투자자(QIB)를 대상으로, 미국 외 지역에서는 비미국인을 대상으로만 사모 방식으로 판매된다.
오피스 프로퍼티스 인컴 트러스트는 미국 전역의 우량 임차인을 대상으로 오피스 자산을 소유 및 임대하는 리츠 회사다. 2026년 6월 30일 기준 매출의 약 62%가 투자적격 등급의 임차인으로부터 발생하고 있으며, 미국 29개 주와 워싱턴 D.C.에 걸쳐 약 1710만 평방피트 규모의 오피스 자산 122개를 보유하고 있다. 자산운용사인 더 RMR 그룹(The RMR Group, NASDAQ:RMR)이 위탁 관리를 맡고 있다. 본사는 매사추세츠주 뉴턴에 위치해 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
