주당 26.00달러에 576만 9231주 발행…임상 개발 자금 확보
이번 공모의 주당 발행 가격은 26.00달러로 책정됐다. 이는 지난 9일 나스닥 시장에서의 최종 거래 가격인 주당 29.11달러 대비 약 10.7% 할인된 수준이다. 총 공모 금액은 1억 5000만 6달러 규모에 달한다.
야로 바이오사이언스는 인수 수수료 및 발행 비용 등을 제외한 순수입금이 약 1억 4070만 달러에 이를 것으로 추정하고 있다. 회사는 이번 공모를 통해 조달한 자금을 파이프라인 연구개발(R&D) 비용과 운전자본, 자본 지출 등 일반 기업 운영 자금으로 사용할 계획이다. 특히 기존 보유 현금과 합쳐 자가면역 갑상선 질환 치료제 후보물질인 'YB-101'의 그레이브스병(GD) 임상 2b상 완료 및 갑상선 안병증(TED) 다음 임상 시험 준비를 포함해 오는 2030년까지의 운영 자금을 확보할 수 있을 것으로 전망했다.
회사는 인수단에게 30일간 최대 86만 5384주의 보통주를 추가로 매입할 수 있는 옵션을 부여했다. 인수단이 이 옵션을 전량 행사할 경우, 총 공모 금액은 1억 7249만 9990달러로 늘어나며 회사의 순수입금은 약 1억 6180만 달러에 달하게 된다. 이번 공모의 주관사는 제프리스(Jefferies), TD 시큐리티스(TD Securities), 구겐하임 시큐리티스(Guggenheim Securities), 라이프사이 캐피탈(LifeSci Capital)이 공동 주관사로 참여했다. 주식 인도일은 오는 14일 전후로 예상된다.
한편, 야로 바이오사이언스는 공시를 통해 올해 8월 31일 기준 미감사 간이 재무 정보를 함께 공개했다. 회사의 8월 말 기준 현금 및 현금성 자산은 약 1억 880만 달러로 추정되어, 지난 6월 30일 기준 1870만 달러 대비 크게 증가한 것으로 나타났다.
야로 바이오사이언스는 자가면역 갑상선 질환 치료를 위한 혁신 치료제 개발에 집중하고 있는 임상 단계 바이오테크 기업이다. 주력 파이프라인인 'YB-101'은 갑상선 자극 호르몬 수용체(TSHR)를 표적으로 하는 인간화 단클론 항체 치료제 후보물질이다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
