얼라인먼트 기업가치 5억 달러 평가…750만 달러 규모 5차 트랜치 전환사채도 발행
볼라토 그룹은 지난 9월 11일 얼라인먼트 엔진과의 합병 계약을 종결(Closing)했다고 밝혔다. 이번 합병은 주주총회 승인 없이 이사회의 결의로 최종 승인됐다. 합병 과정에서 얼라인먼트 엔진의 기업가치는 5억 달러로 평가받았다. 합병 완료에 따라 얼라인먼트 엔진의 기존 주주 및 증권보유자들은 합병 후 볼라토 그룹의 클래스 A 보통주 지분 95%를 보유하게 된다.
합병 대가로 우선주 발행 및 락업 계약 체결
합병 대가로 얼라인먼트 엔진의 주주들은 볼라토 그룹이 신규 발행한 무의결권 전환우선주를 받았다. 구체적으로는 시리즈 A 전환우선주 7만 9,078주와 시리즈 A-1 전환우선주 31만 6,312주가 지급됐다. 이 우선주들은 향후 NYSE 아메리칸 상장 승인 및 주주총회의 보통주 전환 승인 등을 거쳐 보통주로 전환될 수 있다. 주당 전환 가격은 지정가치 641.5267달러를 0.1537달러로 나눈 값으로 설정됐다.합병과 함께 볼라토 그룹의 임원 및 이사들은 보유 지분에 대해 합병 종결일로부터 180일 동안 매각을 제한하는 락업(Lock-Up) 계약을 체결했다. 또한 주요 주주들은 향후 열릴 주주총회에서 이번 합병 관련 안건에 찬성표를 던지기로 합의하는 의결권 지지 계약(Voting Agreement)에 서명했다.
신임 CEO에 크리스토퍼 엔세이 임명
합병 종결과 동시에 경영진 교체도 단행됐다. 기존 매튜 리오타(Matthew Liotta) CEO가 사임하고, 얼라인먼트 엔진의 CEO였던 크리스토퍼 엔세이(Christopher Ensey)가 볼라토 그룹의 신임 CEO 겸 이사회 멤버로 임명됐다.크리스토퍼 엔세이 신임 CEO는 2023년 6월부터 얼라인먼트 엔진을 이끌며 AI 및 HPC 데이터센터 설계 분야에서 경력을 쌓아온 기술 분야 전문가다. 과거 라이엇 블록체인(Riot Blockchain, 현 라이엇 플랫폼즈)의 최고운영책임자(COO) 및 임시 CEO를 역임한 바 있다.
750만 달러 규모의 5차 전환사채 발행
한편 볼라토 그룹은 기관 투자자와 체결한 기존 주식인수계약(SPA)에 따라 750만 달러 규모의 5차 트랜치 선순위 무담보 전환사채(Fifth Tranche Note)를 발행했다. 이번 사채 발행은 투자자의 권리 포기 합의(Waiver Agreement)에 대한 대가로 이루어졌으며, 만기일은 2027년 9월 11일이다. 회사는 이를 통해 얼라인먼트의 사업 계획과 향후 성장을 지원하기 위한 재정적 기반을 마련할 방침이다.볼라토 그룹은 프라이빗 제트기 공유 및 항공 관리 서비스를 제공하는 기업으로, 이번 합병을 통해 AI 인프라 및 데이터센터 분야로 사업 영역을 확장하게 됐다.
#볼라토그룹 #SOAR #얼라인먼트엔진 #M&A #경영진교체 #전환사채
※ 본 보고서는 AI가 작성한 내용을 기반으로 제작된 참고 자료로, 기사 작성과 검수 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
