자회사 트랜스다임 Inc. 발행 채권 대상…조기 청약 시 1000달러당 1008달러 지급
이번 공개제안은 해당 채권의 소지자들을 대상으로 진행되며, 조건 충족 여부에 따라 차등적인 보상이 지급된다. 채권 소지자가 조기 청약 마감 시한인 오는 9월 25일 오후 5시(미국 동부시간 기준)까지 채권을 유효하게 인도하고 철회하지 않을 경우, 채권 액면가 1,000달러당 1,008.00달러의 '총 대가(Total Consideration)'를 받게 된다. 여기에는 1,000달러당 30.00달러의 조기 청약 프리미엄이 포함되어 있다.
조기 청약 마감 시한 이후에 채권을 인도하는 소지자에게는 조기 청약 프리미엄이 제외된 1,000달러당 978.00달러의 '공개제안 대가(Tender Offer Consideration)'만 지급된다. 또한 유효하게 채권을 인도한 소지자들은 최근 이자 지급일로부터 결제일 전날까지 발생한 미지급 이자도 함께 받게 된다.
이번 공개제안의 최종 만료 시한은 오는 10월 13일 오후 5시(미국 동부시간 기준)까지다. 다만 트랜스다임 그룹의 재량에 따라 기한이 연장될 수 있다. 인도된 채권의 철회는 조기 청약 마감 시한 이전까지만 가능하며, 그 이후에는 법적으로 허용되는 예외적인 경우를 제외하고는 철회할 수 없다.
회사 측은 이번 공개제안이 리파이낸싱 조건(Refinancing Condition)을 포함해 구매 제안서에 명시된 특정 조건들의 충족 또는 면제를 전제로 한다고 설명했다. 트랜스다임 그룹은 이번 거래를 위해 모건스탠리(Morgan Stanley & Co. LLC)를 단독 딜러 매니저로 선임했다.
트랜스다임 그룹은 미국 오하이오주 클리블랜드에 본사를 두고 있으며, 상업용 및 군용 항공기에 사용되는 고도로 엔지니어링된 항공우주 부품을 개발, 생산 및 공급하는 글로벌 기업이다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
