보통주 576만여 주 발행…인수단 추가 매수 옵션도 전액 행사
야로 바이오사이언스는 지난 9월 10일 제프리스 LLC(Jefferies LLC), TD 증권(TD Securities (USA) LLC), 구겐하임 증권(Guggenheim Securities, LLC)을 공동 주관사로 하여 보통주 576만 9,231주를 주당 26.00달러에 발행하는 언더라이팅(인수) 계약을 체결했다고 14일 공시했다.
이번 계약에는 주관사단이 30일 이내에 최대 865,384주의 보통주를 추가로 매수할 수 있는 옵션이 포함됐다. 주관사단은 계약 다음 날인 9월 11일 해당 옵션을 전액 행사했다.
야로 바이오사이언스는 주관사 수수료와 발행 관련 예상 비용을 차감한 후 회사가 확보하게 될 순조달 금액이 약 1억 6,180만 달러에 달할 것으로 예상했다. 이번 공모는 지난 8월 19일 미국 증권거래위원회(SEC)가 효력을 선언한 S-3 등록 서류를 기반으로 진행됐으며, 거래 종결일은 9월 14일로 예정됐다.
계약 조건에 따라 야로 바이오사이언스의 이사진과 경영진은 공모 최종 투자설명서 발행일로부터 60일 동안 주관사단의 사전 서면 동의 없이 회사 주식을 처분할 수 없도록 하는 락업(보호예수) 계약을 체결했다.
야로 바이오사이언스는 미국 커네티컷주 뉴헤이븐에 본사를 둔 바이오 의약품 개발 기업으로, 현재 나스닥 캐피털 마켓에서 거래되고 있다. 이번 공시 서류에는 최고경영자(CEO)인 레베카 프레이(Rebecca Frey)가 서명했다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
