체인지 에이전츠, 28만달러 규모 약속어음 발행 및 자금 조달 조건 변경

체인지 에이전츠(CHANGE AGENTS CORPORATION, NASDAQ:CHGA)는 지난 9월 8일 특정 적격 투자자들을 대상으로 총 액면가 28만 달러 규모의 원래할인발행(OID) 약속어음을 발행해 25만 달러의 총 자금을 조달했다고 공시했다. 이번에 발행된 어음의 만기일은 2027년 4월 8일이며, 연 7%의 이자율이 적용된다. 채무불이행 사건이 발생할 경우 이자율은 연 15%로 인상된다.

회사는 이번에 조달한 순수입금 중 일부를 기존 부채 상환에 사용했다. 구체적으로 뱅퀴시 펀딩 그룹(Vanquish Funding Group Inc.)에 발행한 원금 23만 3,910달러 규모의 7% 약속어음 중 1만 9,710달러를 상환했으며, 2025년 6월 발행된 18.75% 약속어음 중 1만 9,710달러를 상환했다. 남은 순수입금은 운영자금 및 일반 기업 용도로 사용할 계획이다. 이와 함께 투자 유치를 위해 보통주 100만 주를 매입할 수 있는 사전 자금 지원 워런트도 함께 발행했다.

지분인수계약 개정 및 기존 채권자 합의

체인지 에이전츠는 지난 9월 9일 허드슨 글로벌 벤처스(Hudson Global Ventures, LLC)와 체결했던 기존 1,000만 달러 규모의 지분인수계약(Equity Purchase Agreement)에 대한 2차 개정안을 체결했다. 이번 개정으로 허드슨 글로벌 벤처스에 판매하는 주식 가격을 주당 2.00달러로 인하했으며, 회사가 투자자에게 주식 매수를 요구할 수 있는 풋(Put) 옵션의 거래 금액 기준을 주가 구간별로 최소 1만 5,000달러에서 최대 50만 달러까지 세분화해 조정했다.

또한 회사는 지난 9월 10일과 14일에 기존 채권자인 듄 에퀴티 홀딩스(Dune Equity Holdings, LLC) 및 퍼스트파이어 오퍼튜니티즈 펀드(FirstFire Opportunities Fund, LLC)로부터 이번 신규 어음 발행을 허용하는 권리포기서(Waiver)를 취득했다. 이에 대한 대가로 회사는 듄 에퀴티 홀딩스에 5만 주, 퍼스트파이어에 3만 4,000주의 보통주를 매입할 수 있는 사전 자금 지원 워런트를 발행하기로 합의했다.

체인지 에이전츠는 미국 델라웨어주 법인으로 뉴저지주 프리홀드에 본사를 두고 있으며, 나스닥 자본시장에서 보통주가 거래되고 있다. 이번에 발행된 약속어음과 워런트 및 관련 주식들은 등록면제 규정에 따라 사모 형태로 발행됐다.

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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com