순조달액 15억 7990만 달러…기존 채무 상환 및 기업 운영자금 활용
이번에 발행된 사채는 만기 및 금리가 다른 세 가지 종류로 구성됐다. 구체적으로는 2031년 만기 연 5.300% 금리의 사채 5억 달러, 2033년 만기 연 5.560% 금리의 사채 5억 달러, 2036년 만기 연 5.750% 금리의 사채 6억 달러다. 수수료와 예상 비용을 차감한 실제 순 조달 금액은 약 15억 7990만 달러 규모다.
아메리칸 타워는 이번 사채 발행으로 조달한 자금을 기존 채무 상환과 일반 기업 운영자금으로 사용할 계획이다. 세부적으로는 2026년 만기가 도래하는 연 1.450% 금리의 선순위 무보증 사채 6억 달러를 상환하고, 60억 달러 규모의 선순위 무보증 다국적 회전 신용 한도 대출 잔액을 상환하는 데 사용할 예정이다.
이번 사채 발행은 유에스 뱅크 트러스트 컴퍼니(U.S. Bank Trust Company, National Association)를 수탁자로 하여 체결된 신탁 계약을 바탕으로 진행됐다. 사채의 이자는 매년 3월 15일과 9월 15일에 반기별로 지급되며, 첫 이자 지급일은 2027년 3월 15일이다.
아메리칸 타워는 미국 보스턴에 본사를 둔 글로벌 이동통신 타워 및 데이터 센터 운영 기업으로, 전 세계 주요 지역에서 무선 통신 인프라를 임대 및 관리하는 사업을 영위하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
