도이치은행 등 대주단 동의 확보…합병 후 금리 인상 및 로켓랩 보증 조건
이리디움은 지난 15일 도이치은행 뉴욕지점(Deutsche Bank AG New York Branch)을 비롯한 대주단과 기존 신용계약을 개정하는 '제4차 개정 및 동의서(Fourth Amendment)'를 체결했다고 공시했다. 이번 개정은 지난 6월 발표된 로켓랩과의 합병 거래가 완료되더라도 이를 신용계약상 '지배권 변경(Change of Control)'으로 보지 않고, 기존 대출을 그대로 유지할 수 있도록 하는 것이 핵심이다.
계약 조건에 따르면, 합병 거래가 완료된 후 이리디움의 대출금은 조기 상환 없이 유지된다. 대신 합병 완료 시점부터 이리디움의 신용등급에 따라 대출 금리가 인상된다. 조정 금리는 무위험지표금리(SOFR)에 2.50%~3.00%를 더한 수준이거나, 기본금리에 1.50%~2.00%를 더한 수준으로 적용된다.
또한 합병 완료와 동시에 로켓랩의 핵심 운영 자회사인 로켓랩 USA(Rocket Lab USA, Inc.)가 해당 대출 의무에 대해 하향 보증(Downstream Guarantee)을 제공하기로 합의했다. 이외에도 합병 완료 후 대출 금리 재조정(repricing) 시 1.00%의 조기상환 수수료가 부과되며, 합병 완료 1주년 이후 대출을 조기 상환할 경우 1.00%의 중도상환 수수료(Exit Fee)가 적용된다.
앞서 이리디움은 지난 6월 28일 로켓랩의 간접 자회사들과 합병 계약을 체결하고 로켓랩의 간접 자회사로 편입되기로 합의한 바 있다. 양사의 합병을 위한 등록서류(Form S-4)는 지난 8월 26일 미국 증권거래위원회(SEC)로부터 효력이 발생했으며, 주주총회 승인 등 후속 절차가 진행 중이다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
