보통주 29만 8508주 및 워런트 발행…운영자금 조달 목적
파이브로바이오로직스는 지난 15일 최고과학책임자인 하미드 코자(Hamid Khoja) 박사와 주식인수계약(SPA)을 체결했다고 공시했다. 이번 계약을 통해 회사는 보통주 29만 8508주와 함께 동일 수량의 보통주를 매입할 수 있는 워런트(신주인수권)를 발행할 예정이다.
발행 가격은 보통주 1주 및 워런트 1개당 1.675달러로 책정됐다. 이는 계약 전날인 9월 14일 나스닥 자본시장에서 기록한 보통주 최종 매수호가 1.55달러에 워런트 가격 0.125달러를 더한 금액이다. 이번 증자를 통한 총 조달 금액은 수수료 차감 전 기준 약 50만 달러 규모다. 회사는 이번에 확보한 자금을 일반 기업 목적과 운영자금으로 사용할 계획이다.
함께 발행되는 워런트의 행사가격은 주당 1.55달러로 설정됐다. 발행일로부터 언제든지 행사할 수 있으며 만기는 발행일로부터 5년이다. 해당 워런트에는 현금 없이 주식으로 전환할 수 있는 무현금 행사(Cashless exercise) 조항과 주식분할, 주식배당 등에 따른 표준 희석방지 조정 조항이 포함됐다.
이번 사모 발행은 미국 증권법에 따른 등록 면제 규정을 적용받아 진행되며, 거래 종결 예정일은 9월 15일이다.
파이브로바이오로직스는 미국 텍사스주 휴스턴에 본사를 두고 있으며, 섬유아세포(Fibroblast) 기술을 기반으로 한 치료제 개발에 주력하는 바이오 제약 기업이다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
