사모 방식으로 선펀딩 워런트 및 보통주 워런트 발행
템페스트 테라퓨틱스는 지난 9월 11일 한 기관 투자자와 증권 매입 계약을 체결하고, 보통주 최대 310만 5,591주를 인수할 수 있는 선펀딩 워런트(Pre-Funded Warrants)를 발행 및 판매하기로 합의했다. 이번 사모 발행에는 보통주 최대 310만 5,591주를 매입할 수 있는 시리즈 C 워런트와 동일한 수량의 시리즈 D 워런트가 함께 제공된다. 선펀딩 워런트와 동반 워런트의 결합 매입 가격은 개당 0.804달러다.
이번 사모 발행을 통한 총 조달 금액은 수수료와 기타 비용을 차감하기 전 기준으로 약 250만 달러다. 향후 투자자가 워런트를 현금으로 행사할 경우 최대 약 500만 달러의 총수입이 추가로 발생할 수 있다. 이번 사모 발행은 9월 15일에 종결됐다. 회사는 이번 사모 발행으로 확보한 순수입금을 주로 운영자금 및 일반 기업 용도로 사용할 계획이다.
계약 조건에 따라 템페스트 테라퓨틱스는 계약 체결일로부터 90일 이내에 워런트 행사에 따른 주식 발행에 대해 주주 승인을 획득해야 한다. 시리즈 C 및 시리즈 D 워런트의 행사 가격은 주당 0.805달러로 책정됐다. 시리즈 C 워런트는 주주 승인일로부터 6년간, 시리즈 D 워런트는 3년간 유효하다. 반면 선펀딩 워런트는 사모 발행 종결 직후부터 주당 0.001달러에 즉시 행사할 수 있다.
이번 사모 발행의 독점 주관사로는 H.C. 웨인라이트(H.C. Wainwright & Co., LLC)가 참여했다. 템페스트 테라퓨틱스는 주관사 수수료로 총 조달 금액의 7.0%를 현금으로 지급하고 관련 비용을 보전하기로 했다. 또한 주관사 측에 행사 가격 주당 1.0063달러에 보통주 최대 21만 7,391주를 매입할 수 있는 워런트를 발행하기로 합의했다.
템페스트 테라퓨틱스는 미국 캘리포니아주 브리즈번에 본사를 둔 바이오 제약 기업으로, 암 치료를 위한 혁신적인 표적 치료제 및 면역 항암제 개발에 주력하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
