나스닥 상장 추진 및 4000만 주 규모 신주 발행 합의
이번 합병 계약에 따라 플래그 십 애퀴지션은 신설 법인인 블루칩 홀딩스 코프(Bluechip Holdings Corp., 이하 구매자 법인)와 합병하여 구매자 법인이 상장 모회사가 된다. 이후 구매자 법인의 자회사가 블루칩과 합병해 블루칩을 완전 자회사로 편입하는 절차를 밟게 된다. 이번 거래에서 평가된 블루칩의 기업 순가치(Company Net Value)는 4억 달러 규모다.
합병이 완료되면 블루칩의 기존 주주들은 보유 주식을 취소하는 대가로 총 4000만 주의 구매자 법인 보통주를 비례 배분받게 된다. 또한 플래그 십 애퀴지션의 기존 보통주는 구매자 법인의 보통주로 1대 1 전환되며, 유닛(FSHPU)은 보통주와 권리(Right)로 분리되어 각각 전환 및 교환 절차를 거친다. 기존 권리는 합병 완료 시 10분의 1주의 구매자 법인 보통주로 교환된다.
블루칩은 자회사를 통해 보험 관련 고객 유치, 금융 교육, 추천 서비스, 미국 자본시장 자문, 인공지능(AI) 기반 온라인 광고 및 데이터 센터 서비스를 제공하는 기업이다.
합병 계약에 따라 블루칩은 신탁계좌 연장 비용, 법률, 회계, 감사, 금융 자문, 등록 및 상장 비용 등 플래그 십 애퀴지션 측이 지출한 거래 비용을 무이자 비용 대출 형태로 지원하기로 했다. 해당 대출의 만기는 2027년 6월 20일 이전에는 도래하지 않으며, 합병이 성공적으로 완료되면 관계사 간 채무로 처리되어 소멸된다.
합병 완료 후 통합 법인의 이사회는 총 5명으로 구성될 예정이다. 이 중 1명은 플래그 십 애퀴지션이 지명하고, 다른 1명은 블루칩의 최고경영자(CEO)인 밍 장(Ming Zhang)이 맡으며, 나머지 3명은 나스닥 독립성 요건을 충족하는 사외이사로 채워진다. 기존 블루칩의 경영진은 통합 법인의 경영진으로 승계될 예정이다.
이번 합병의 종결은 플래그 십 애퀴지션과 블루칩 주주들의 승인, 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출할 Form F-4 등록서류의 효력 발생, 나스닥 캐피털 마켓 상장 승인 및 정부 인허가 취득 등을 전제 조건으로 한다.
플래그 십 애퀴지션은 기업 인수 및 합병을 목적으로 설립된 스팩으로, 영국령 버진아일랜드 법인인 웨일 매니지먼트 코퍼레이션(Whale Management Corporation)의 후원을 받고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
