스카이AI 주당 2.13달러 가치 평가…총 0.306주 교환 비율 제안
포워드 인더스트리즈는 2026년 9월 15일(현지시간) 스카이AI 이사회에 발행주식 전량을 인수하겠다는 제안서를 전달했다고 발표했다. 이번 제안은 스카이AI의 9월 14일 종가인 1.42달러에 50%의 프리미엄을 얹은 주당 2.13달러 수준의 가치로 평가됐다.
제안서에 따르면 스카이AI 주주들은 인수 대가로 현금이나 포워드 인더스트리즈의 보통주 또는 두 가지를 혼합해 선택할 수 있다. 주식 교환 비율은 스카이AI 1주당 포워드 인더스트리즈 보통주 0.306주로 고정되며, 향후 양사의 주가 변동에 따라 조정되지 않는다. 이는 9월 14일 포워드 인더스트리즈의 종가인 6.95달러를 기준으로 산정된 수치다.
포워드 인더스트리즈는 이번 거래를 합병이나 양사가 합의하는 세금 효율적인 방식으로 진행할 것을 제안했다. 아울러 스카이AI 이사회에 동부시간 기준 9월 25일 오후 5시까지 이번 제안에 대한 답변을 요청했다.
라이언 나비(Ryan Navi) 포워드 인더스트리즈 최고투자책임자(CIO)는 "이번에 업데이트된 제안은 양사 결합이 창출할 수 있는 가치에 대한 우리의 확신을 반영한다"며 "스카이AI 주주들은 충분히 기다렸으며 이제 이사회가 협상에 나설 차례"라고 말했다.
이번 제안은 비구속적(non-binding)이며, 실사 완료, 최종 계약 체결, 규제 당국의 승인 및 스카이AI 주주들의 승인 등 통상적인 조건들을 전제로 한다. 회사 측은 실제 거래가 합의되거나 완료될 것이라는 보장은 없다고 덧붙였다.
포워드 인더스트리즈는 솔라나 중심의 디지털 자산 재무 관리 기업으로, 솔라나(SOL) 및 관련 자산의 매입, 보유, 스테이킹, 투자 등을 전문으로 하고 있다. 지난 2025년 9월 사모 배정(private placement) 거래를 계기로 갤럭시 디지털(Galaxy Digital) 및 점프 크립토(Jump Crypto) 등 업계 주요 투자사들과 파트너십을 맺고 디지털 자산 운용 전략을 본격화했다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
