최대 5억 5000만 달러 추가 지급 조건 포함…올해 4분기 종결 전망
엔벤트 일렉트릭은 지난 8월 21일 자회사 호프만 슈로프(Hoffman Schroff Holdings, Inc.)를 통해 매버릭 파워의 지분 인수 계약을 체결했다고 밝혔다. 이번 계약에는 2027년과 2028년 특정 성과 지표 달성 여부에 따라 최대 5억 5000만 달러의 현금을 추가로 지급하는 조건이 포함되어 있다.
텍사스주 맥키니에 본사를 둔 매버릭 파워는 약 900명의 직원을 두고 있으며, 2026년 6월 30일 기준 직전 12개월 동안 약 5억 2700만 달러의 매출을 기록했다. 엔벤트 일렉트릭은 이번 인수가 규제 당국의 승인 등 통상적인 종결 조건을 충족한 후 2026년 4분기 중에 완료될 것으로 예상하고 있다. 계약 당사자들은 2026년 11월 20일까지 거래가 종결되지 않을 경우 계약을 해지할 수 있는 권리를 가지며, 특정 상황에서는 이 기한을 2027년 2월 19일까지 연장할 수 있다.
인수 자금 조달 위해 16억 5000만 달러 규모 신규 채무 조달 계획
엔벤트 일렉트릭은 이번 인수 자금과 관련 비용을 조달하기 위해 회사채 발행 순수입금, 신규 기간연동대출(Term Loan), 특정 회전신용공여(Revolving Facility), 보유 현금 등을 활용할 계획이다. 이를 위해 금융기관 컨소시엄으로부터 최대 15억 달러 규모의 선순위 무담보 브릿지 론 확약을 확보했으나, 다른 자금 조달이 원활히 진행될 경우 실제 브릿지 론 실행은 없을 것으로 전망했다.이와 함께 회사는 회사채 발행 가격 결정과 동시에 금융기관 신디케이트와 3년 만기, 총 6억 달러 규모의 선순위 무담보 지연인출 기간대출 계약을 체결할 예정이다. 또한 기존 회전신용공여 한도를 수정해 최대 2억 5000만 달러를 추가로 인출할 수 있도록 할 계획이다. 엔벤트 일렉트릭은 이번 인수를 위해 총 16억 5000만 달러 규모의 신규 부채를 조달할 예정이며, 이에 따라 레버리지 증가 및 이자 비용 부담 상승을 리스크 요인으로 공시했다.
엔벤트 일렉트릭은 아일랜드에 설립된 공개유한회사(public limited company)로 전기 연결 및 보호 솔루션 분야에서 사업을 영위하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
