LIVE

실시간 국내외공시

퍼페추얼스닷컴, '계속기업 의문' 제기…인수 비용 여파 순손실 1074% 급증
체인지 에이전츠, 536만 주 규모 주주 주식 재매각 등록…자금 조달 행보 지속
에이아이, 최대 5000만 달러 규모 'ATM' 방식 보통주 공모 추진
리버티 라틴 아메리카, LPR 구조조정 안건 두고 채권단 운영위원회와 최종 역제안 대치
올트 앤 컴퍼니, 하이퍼스케일 데이터 지분 63.3% 확보
파이어리, 에비뉴 캐피탈 CEO 마크 라스리 사외이사 선임
템퍼스 AI, 페르소날리스 인수 가속화 배경 공개…"경쟁 제안에 일정 앞당겨"
코넥시유 사이언시스 이사 제프리 샤프, 워런트 행사로 지분율 5.2% 확보
CDW, 15억 달러 규모 선순위 채권 발행…'러블리틱스' 인수 및 채무 상환 목적
이노바 인터내셔널, 온덱 포트폴리오 미수금·상각 데이터 공개
어드밴스드 플라워 캐피털, 레너드 M. 태넌바움 이사 보통주 24만 4052주 추가 매입
오스아이디, 최대 50만달러 규모 백스톱 약정 체결…11일 30만달러 조달 완료
에이온, 135억 달러 규모 선순위 채권 발행…USI 인수 자금 조달
우버, 45억 유로 규모 선순위 채권 발행 완료
세이버 자회사, 11억 달러 규모 선순위 담보 채권 발행 추진
탤런 캐피털, 하버드 경영대학원 빅토리아 이바시나 교수 사외이사로 선임
엔벤트 일렉트릭, 데이터센터 전력 솔루션 기업 '매버릭 파워' 17억 5000만 달러에 인수 추진
닥터 호턴, 50억 달러 규모 신규 자사주 매입 승인
레이저 포토닉스, 790만 달러 규모 공모 발행 완료
USA 레어 어스, 중국 수출 통제 명단 등재로 원자재 조달 차질…우려 요인 공개
Updated : 2026-09-16 (수)
비즈니스 파트너사
NH투자증권

HOME  >  해외증시  >  주요공시

체인지 에이전츠, 536만 주 규모 주주 주식 재매각 등록…자금 조달 행보 지속

주지숙 기자

입력 2026-09-16 06:33

ELOC 계약 통한 최대 1000만 달러 조달 및 역분할 단행

체인지 에이전츠, 536만 주 규모 주주 주식 재매각 등록…자금 조달 행보 지속이미지 확대보기
나스닥 상장 기술 기업 체인지 에이전츠(CHANGE AGENTS CORPORATION, NASDAQ:CHGA)가 최대 536만 797주의 보통주를 재매각하기 위한 증권신고서 수정안(Form S-1/A)을 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출했다. 이번 공시는 기존 주주들이 보유한 주식의 시장 재매각을 등록하기 위한 절차로, 회사 측이 직접 신주를 발행해 자금을 조달하는 것은 아니다.

재매각 대상 주식은 허드슨 글로벌 벤처스(Hudson Global Ventures, LLC)와의 주식인수약정(ELOC)에 따라 발행되거나 발행될 예정인 보통주 최대 500만 주(주당 2.00달러 고정가)를 비롯해, 허드슨이 보유한 워런트 행사용 주식 4만 6297주, 컨설팅 및 대출 유예 합의에 따라 파트너사들에 발행된 보통주 등이 포함된다. 체인지 에이전츠는 이번 재매각을 통해 직접적인 매각 대금을 받지는 않으나, 허드슨과의 ELOC 계약 이행에 따라 최대 1000만 달러의 총액을 확보할 수 있으며, 워런트 등이 전액 현금 행사될 경우 약 9,378달러의 추가 자금이 유입될 수 있다.

체인지 에이전츠는 최근 자금 조달과 재무 구조 개선을 위한 행보를 이어가고 있다. 지난 6월 50만 달러 규모의 감액 발행 약속어음(OID)을 발행해 40만 달러의 자금을 조달한 데 이어, 7월에는 40만 달러 규모의 시리즈 F 전환우선주 투자를 유치했다. 또한 7월 24일에는 상업 자금 조달 기관과 82만 5,000달러 규모의 사업 대출 및 담보 계약을 체결해 기존 대출을 상환하고 순수입금 25만 4,350달러를 확보했다. 8월과 9월에도 각각 61만 6,000달러, 28만 달러 규모의 OID 약속어음 및 선지급 워런트를 발행해 채무 상환과 운영 자금을 마련했다.

이와 함께 회사는 주가 관리와 규정 준수를 위해 지난 8월 28일 자로 보통주 1대 20 비율의 주식 역분할(Reverse Stock Split)을 단행했다. 이에 따라 발행주식수와 전환우선주, 워런트 등의 행사 가격이 비례하여 조정되었으며, 역분할된 주식은 8월 31일부터 나스닥 시장에서 거래를 시작했다. 또한 회사는 지난 7월 20일 자로 사명을 기존 '아발론 글로보케어(Avalon GloboCare Corp.)'에서 '체인지 에이전츠'로 변경하고 티커 역시 'ALBT'에서 'CHGA'로 변경했다.

체인지 에이전츠는 인공지능(AI) 소프트웨어와 소비자 헬스케어 기술을 핵심 사업으로 영위하고 있다. 자회사 아발론 퀀텀 AI(Avalon Quantum AI, LLC)를 통해 숏폼 비디오 생성 플랫폼 '캐치업(Catch-Up)'과 AI 검색 최적화 도구 '비콘(Beacon)'을 개발 중이며, 소비자 헬스 부문에서는 케토시스(지방 연소 상태) 측정기인 '케토 에어(Keto Air)'의 북미 독점 유통권을 보유하고 있다. 최근에는 국방 기술 분야 진출을 위해 자회사 오토노머스 에어 디펜스(Autonomous Air Defense LLC)를 설립하고 AI 기반 드론 감시 및 요격 기술 분야로의 확장을 추진하고 있다.

#체인지에이전츠 #CHGA #증권신고서 #ELOC #주식역분할 #인공지능

※ 본 보고서는 AI가 작성한 내용을 기반으로 제작된 참고 자료로, 기사 작성과 검수 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다.

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com

[알림] 본 기사는 투자판단의 참고용이며, 이를 근거로 한 투자손실에 대한 책임은 없습니다.

< 저작권자 ⓒ 데이터투자, 무단 전재 및 재배포 금지 >

ad

종목분석

더보기

많이 본 뉴스

주식시황
항목 현재가 전일대비
코스피 6,627.26 ▼57.11
코스닥 812.41 ▲5.62
코스피200 1,042.46 ▼8.37
암호화폐시황
암호화폐 현재가 기준대비
비트코인 102,560,000 -0.93%
비트코인캐시 291,500 -1.32%
이더리움 3,250,000 -0.91%
이더리움클래식 9,750 -1.32%
리플 1,744 -1.30%
퀀텀 1,167 -1.68%
암호화폐 현재가 기준대비
비트코인 102,420,000 -1.04%
이더리움 3,245,000 -0.98%
이더리움클래식 9,740 -1.27%
메탈 368 -1.34%
리스크 339 -1.74%
리플 1,745 -1.25%
에이다 264 -1.49%
스팀 73 -0.96%
암호화폐 현재가 기준대비
비트코인 102,540,000 -1.00%
비트코인캐시 291,500 -1.59%
이더리움 3,250,000 -0.94%
이더리움클래식 9,810 -0.66%
리플 1,746 -1.19%
퀀텀 1,225 0.00%
이오타 53 -2.57%