주당 81.00달러에 1234만 5679주 발행…인수 무산 시 일반 기업 용도로 사용
공시된 투자설명서에 따르면 시스코는 보통주 1234만 5679주를 주당 81.00달러에 공모 발행한다. 총 공모 금액은 9억 9999만 9999달러(약 10억 달러) 규모다. 인수 수수료와 비용을 차감하기 전 시스코가 확보하는 순수입금은 주당 78.57달러로, 총 9억 6999만 9999.03달러다. 주관사단에는 초과배정옵션(그린슈)으로 최대 185만 1,851주를 동일한 가격에 추가 매수할 수 있는 권리가 부여됐다.
이번 공모로 조달한 순수입금은 제트로 레스토랑 데포 인수를 위한 현금 대가 지급과 관련 수수료 및 비용 지불에 사용될 계획이다. 시스코는 지난 2026년 3월 30일 제트로 레스토랑 데포(JRD 및 웨어하우스 리얼티)를 총 216억 달러의 현금과 시스코 홀딩스 보통주 9150만 주를 지급하는 조건으로 인수하는 합병 계약을 체결한 바 있다. 다만, 이번 주식 공모는 제트로 레스토랑 데포 인수 완료를 조건으로 하지 않으며, 만약 인수가 무산될 경우 조달 자금은 일반 기업 용도로 사용할 예정이다.
이번 공모의 공동 주관사는 골드만삭스, TD증권, BofA증권, JP모건, 웰스파고증권 등이 맡았다. 주식 대금 납입 및 인도일은 2026년 9월 16일이다.
시스코는 미국 및 글로벌 최대 규모의 식자재 유통 기업으로, 전 세계 약 67만 개의 고객사에 식자재와 관련 서비스를 제공하고 있다. 2026 회계연도 기준 연간 매출액은 역대 최대인 846억 달러를 기록했다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
