주당 32.25달러에 처분…추가 135만 주 옵션 부여
이번 공모의 주당 매각 가격은 32.25달러로 책정됐다. 이는 총 2억 9025만 달러 규모다. Njord Luxco는 주관사인 제이피모간(J.P. Morgan)에 30일간 최대 135만 주를 동일한 조건으로 추가 매수할 수 있는 옵션(초과배정옵션)을 부여했다. 옵션이 전액 행사될 경우 총 매각 규모는 3억 2861만 2500달러(비용 차감 전 기준)로 늘어난다.
톰은 이번 매각이 기존 주주의 지분 처분으로 진행됨에 따라 회사로 유입되는 공모 자금은 없다고 밝혔다. 등록 비용 등 관련 회사 비용은 매각 주주 측이 전액 부담한다. 이번 매각으로 기존 주주들의 지분 희석은 발생하지 않는다.
매각 전 Njord Luxco는 톰의 클래스 A 보통주 2032만 9874주(지분율 19.85%)를 보유하고 있었다. 옵션 미행사 시 매각 후 지분율은 11.06%(1132만 9874주)로 낮아지며, 옵션이 전액 행사되면 지분율은 9.74%(997만 9874주)까지 줄어들게 된다.
톰은 세계 최대 규모의 정유제품 운반선 운영사 중 하나로, 휘발유, 항공유, 등유 등의 석유 화학 제품을 운송한다. 회사는 현재 97척의 제품 운반선단을 운영하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
