공모가 1.15달러로 확정…공급망 확대 및 마케팅 자금으로 활용
이번 공모의 주당 발행 가격은 1.15달러로 결정됐다. 이는 공모 가격 책정 전날인 2026년 9월 15일의 나스닥 종가인 2.93달러 대비 할인된 수준이다. 총 공모 금액은 초과배정옵션(오버얼롯먼트)이 행사되지 않을 경우 약 497만 862달러 규모다. 인수단은 향후 45일간 최대 64만 8373주의 클래스 A 보통주를 추가로 매입할 수 있는 초과배정옵션을 보유하고 있다. 이번 공모의 주관사는 R. F. 래퍼티 앤 코(R. F. Lafferty & Co., Inc.)가 맡았다.
쿠프리나 홀딩스는 이번 공모를 통해 확보한 순수입금 약 433만 달러(초과배정옵션 전액 행사 시 약 502만 달러)를 공급망 확대, 마케팅 및 홍보, 그리고 운영 자금으로 사용할 계획이다.
쿠프리나 홀딩스는 만성 상처 관리용 혁신 제품 개발 및 상업화와 헬스·뷰티 분야 사업을 영위하고 있다. 싱가포르를 중심으로 홍콩, 사우디아라비아, 말레이시아, 중국 본토 등에서 자회사를 통해 사업을 전개 중이다. 대표 제품으로는 메디플라이(MEDIFLY) 브랜드로 판매되는 의료용 멸균 구더기 생물 제제 등이 있다.
회사의 재무 현황을 살펴보면, 2025년 연간 매출은 4만 9894싱가포르달러(약 3만 8789달러)를 기록했으나, 연구개발(R&D) 및 인건비, 마케팅 투자 등으로 인해 467만 3447싱가포르달러(약 363만 3248달러)의 순손실을 냈다. 2025년 12월 31일 기준 누적 결손금은 923만 4500싱가포르달러(약 717만 9118달러)에 달한다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
