기관 투자자와 합의… 신규 워런트 85만 8269주 사모 발행
이번 계약에 따라 해당 투자자는 보통주 총 572,179주를 인수할 수 있는 기존 워런트를 즉시 전량 행사하기로 합의했다. 이를 통해 테넌 메디컬은 약 287만 2,338달러의 총 현금 유입을 확보하게 된다. 행사 가격을 포함한 총 거래 금액은 287만 2,338.58달러다.
신규 워런트 발행 및 조건
테넌 메디컬은 기존 워런트를 즉시 행사하는 대가로 해당 투자자에게 사모 발행(Private Placement) 방식으로 신규 미등록 워런트를 제공한다. 신규 워런트는 기존 워런트 행사로 발행되는 보통주 수량의 150%에 해당하는 보통주 최대 858,269주를 매입할 수 있는 권리를 부여한다.신규 워런트의 행사 가격은 주당 5.02달러로 책정됐다. 해당 워런트는 발행일로부터 즉시 행사할 수 있으며, 만기는 발행일로부터 5년이다. 테넌 메디컬은 이번 신규 워런트 행사로 발행될 보통주의 재매각을 지원하기 위해 미국 증권거래위원회(SEC)에 재매각 등록 서류를 제출하기로 합의했다.
이번 거래의 종결 예정일은 2026년 9월 14일경이며, 통상적인 종결 조건이 충족되어야 완료된다. 금융 자문사로는 왈라크베스 캐피탈(WallachBeth Capital)이 참여했다.
테넌 메디컬은 천장관절(SI Joint) 질환 치료를 위한 의료기기를 개발 및 제공하는 기업이다. 대표 제품으로 카타마란(The Catamaran) 천장관절 고정 시스템과 심메트리 플러스(SImmetry+) 시스템 등을 보유하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
