블레이드레인저로부터 인수, 55만 달러 규모 전환사채 발행 및 108만 달러 채무 출자전환 합의
닷 에이아이는 지난 14일(현지시간) 이스라엘 상장사인 블레이드레인저(BladeRanger Ltd.) 및 엔보이 테크놀로지스와 법적 구속력이 있는 주요 조건 합의서(Term Sheet)를 체결하고, 블레이드레인저가 보유한 엔보이 지분 100%를 인수하기로 했다고 밝혔다. 인수 거래 종결 목표일은 오는 10월 6일이다.
인수 대금으로 닷 에이아이는 합병 후 전체 지분의 약 67.3%에 해당하는 보통주 1083만 3333주를 발행할 예정이다. 이 중 23만 3543주는 블레이드레인저에 보통주로 직접 지급되며, 나머지는 신규 발행되는 시리즈 C 전환우선주로 교부된다. 우선주 중 216만 6667주는 엔보이에 1250만 달러 규모 전환사채를 보유해 온 블링크 차징(Blink Charging Co.)에, 843만 3123주는 블레이드레인저에 각각 지급된다.
H 캐피탈 대상 전환사채 발행 및 기존 채무 출자전환
인수 계약과 함께 닷 에이아이는 지난 10일 아랍에미리트(UAE) 소재 투자사인 H 캐피탈 벤처스(H Capital Ventures Management Consultancies Co. LLC.)를 대상으로 55만 달러 규모의 무담보 전환사채를 발행했다. H 캐피탈은 10%의 발행할인(OID)을 적용해 50만 달러를 현금으로 납입했다. 본 사채의 만기는 6개월이며 연 8%의 이자율이 적용된다. 전환 가격은 주당 1.50달러와 10거래일 기준 거래량가중평균주가(VWAP)의 90% 중 낮은 금액으로 설정됐으며, 최저 조정 가격(최저한도)은 주당 0.50달러다.또한 닷 에이아이는 지난 15일, 앞서 자산 압류 경고를 받았던 기존 채권자 LHT I, LLC와 채무 조정을 위한 화해 계약을 체결했다. 이에 따라 LHT I, LLC는 닷 에이아이의 미상환 원금 92만 4615.88달러와 미지급 이자 13만 2169.41달러, 변호사 비용 3만 달러를 포함한 총 108만 6785.29달러의 채무를 주당 0.386달러의 가격으로 보통주 281만 5506주로 출자전환하기로 합의했다. 아울러 후순위 전환사채(필립스 노트, 원금 50만 달러) 채무는 자회사 씨 아이디(See ID, Inc.)와 닷 워크스(Dot Works, Inc.)의 자산 일부를 채권자에게 양도해 청산하고, 회사 자산에 설정된 담보도 모두 해제하기로 했다.
나스닥 상장 유지 위한 규정 준수 계획 발표
한편, 닷 에이아이는 지난 15일 나스닥 청문회 패널에 참석해 상장 유지를 위한 규정 준수 계획을 발표했다. 회사는 최소 상장 주식 시장 가치 5000만 달러 미달, 대중 보유 주식 시장 가치 1500만 달러 미달, 그리고 올해 2분기 분기보고서(Form 10-Q) 제출 지연 등으로 인해 나스닥으로부터 상장 폐지 경고를 받은 바 있다.회사 측은 청문회 패널이 상장 유지 요청을 수락하거나 회사가 규정을 다시 준수할 수 있을지에 대한 보장은 없다고 설명했다. 최종 서면 결정이 내려질 때까지 닷 에이아이의 보통주는 나스닥 시장에서 'DAIC'라는 티커로 거래를 유지한다.
#닷에이아이 #DAIC #엔보이테크놀로지스 #M&A #전환사채
※ 본 보고서는 AI가 작성한 내용을 기반으로 제작된 참고 자료로, 기사 작성과 검수 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
