케네디 루이스 인베스트먼트 매니지먼트로부터 6억 달러 선순위 담보 대출 약정
핼러도 에너지는 지난 9월 15일 케네디 루이스 인베스트먼트 매니지먼트(Kennedy Lewis Investment Management LLC)와 3년 만기의 6억 달러 규모 선순위 담보 대출 약정(Term Loan Facility)을 체결했다고 17일(현지시간) 발표했다. 이번 대출은 대주단의 승인에 따라 2년 연장 옵션을 포함한다. 대출 패키지는 계약 체결과 동시에 인출되는 약 5억 5000만 달러와 향후 12개월간 추가 인출이 가능한 5000만 달러의 지연 인출 담보 대출로 구성된다. 이와 함께 회사는 유사한 만기의 최대 7500만 달러 규모 초선순위 회전 신용 한도(revolving credit facility)를 설정할 수 있는 권리를 확보해 총 금융 패키지 규모를 최대 6억 7500만 달러로 늘렸다.
핼러도 에너지는 이번에 확보한 자금을 터빈 자산 매입 계약에 따른 대금 지급, 운송 및 개조 비용, 착공 전 개발 비용, 그리고 인디애나주에 건설 예정인 460메가와트(MW) 규모의 터틀 크릭 천연가스 발전소 건설에 주로 사용할 계획이다. 터틀 크릭 프로젝트의 총 예상 건설 비용은 8억 달러 미만이다. 또한 대출금 중 약 1억 2000만 달러는 회사의 기존 선순위 대출 4500만 달러와 회전 신용 한도 7500만 달러를 상환하는 데 사용되며, 나머지는 일반 기업 운영 자금으로 쓰일 예정이다.
브렌트 빌슬랜드(Brent Bilsland) 핼러도 에너지 회장 겸 최고경영자(CEO)는 "이번 대출 계약 체결은 터틀 크릭 프로젝트 자금 조달에서 가장 큰 진전"이라며 "전통적인 은행의 프로젝트 파이낸싱보다 더 많은 부채 비율을 허용하는 구조를 선택했으며, 이에 따라 더 높은 금리를 감당하기로 결정했다"고 설명했다. 이어 "터틀 크릭이 상업 운전에 돌입하는 시점에 맞춰 운영 중인 발전소 기준에 부합하는 조건으로 대출 차환(리파이낸싱)을 추진할 계획"이라고 덧붙였다.
터틀 크릭 프로젝트의 개발은 현재 진행 중이다. 회사 측은 터빈 운송 활동이 예정대로 진행되고 있으며, 수개월 내에 장비를 지멘스(Siemens)의 미국 시설로 이동시켜 개조 작업을 진행할 예정이라고 전했다. 또한 수주 내에 발전기 계통 연계 계약(GIA)을 체결할 예정이며, 설계·시공 계약 협상도 최종 단계에 와 있다고 밝혔다. 회사는 최종 투자 결정(FID)의 조건으로 장기 전력 구매 계약(PPA)이 필수적이지는 않다고 덧붙였다.
핼러도 에너지는 미국 인디애나주 테르호트에 본사를 둔 수직 계열화된 독립 발전 기업(IPP)이다. 1기가와트(GW) 규모의 메롬 발전소(Merom Generating Station)를 통해 전력을 생산하는 핼러도 파워 컴퍼니(Hallador Power Company, LLC)와, 메롬 발전소 및 기타 업체에 석탄 연료를 생산·공급하는 선라이즈 콜(Sunrise Coal, LLC)을 핵심 자회사로 두고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
