- 콜옵션 행사로 장외매수, 취득 후 잔액 25억원
이번에 취득하는 사채의 권면금액은 35억원으로, 취득금액은 원금과 이자를 포함해 총 37억 961만 7004원이다. 취득자금의 원천은 회사의 자기자금이며, 지급 예정일은 9월 30일이다.
취득 방법은 장외매수이며, 만기 전 취득 사유는 매도청구권(콜옵션) 행사다. 매도자는 사채권자인 주식회사 상상인저축은행과 주식회사 상상인플러스저축은행으로, 각각 17억 5000만원 규모의 사채를 매도했다.
해당 사채는 2025년 5월 30일에 사모 방식으로 발행됐으며 만기일은 2028년 5월 30일이다. 발행 당시 사채 권면총액은 151억원이었으며, 이번 취득 후 사채 권면 잔액은 25억원이 된다.
취득한 사채의 전환가액은 주당 1775원이며, 전환비율은 100%다. 전환에 따라 발행할 주식은 넥사다이내믹스 기명식 보통주 197만 1830주로, 이는 주식총수 대비 4.53%에 해당하는 규모다.
회사 측은 취득한 사채의 향후 처리계획에 대해 추후 이사회에서 재매각 또는 소각 여부를 결정할 예정이라고 밝혔다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
