패밀리오피스·소형 기관투자자 대상 리스크 분석 및 스트레스 테스트 제공
알트렌즈는 투자 팀이 대체자산 포트폴리오를 유지, 정리, 분석하고 투자 노출도, 목표 대비 배분 현황, 포트폴리오 리스크, 집중도, 스트레스 테스트 결과를 평가할 수 있도록 설계됐다. 이 플랫폼은 각 포트폴리오 포지션을 자산군, 전략, 지리적 위치, 섹터별로 정의된 특정 사모시장 리스크 세그먼트에 매핑하고, 사모시장의 역사적 성과를 기반으로 변동성, 베타, 위험가치(VaR), 상관관계 등을 계산한다.
또한 2008~2009년 금융위기, 2000~2003년 기술주 침체기, 2021~2022년 인플레이션 및 금리 상승기 등 역사적 시나리오를 시뮬레이션하는 스트레스 테스트 기능과 사용자 맞춤형 주식시장 하락 및 금리 충격 모델링 기능도 제공한다.
제임스 G. 실크(James G. Silk) 최고경영자(CEO)는 "사모시장이 패밀리오피스와 소형 기관들이 포트폴리오 리스크를 파악하기 위해 스프레드시트나 공모시장 대리 지표에만 의존하기에는 지나치게 커지고 중요해졌다"며 "복잡한 사모시장 데이터에 정교한 리스크 모델을 적용해 포트폴리오 의사결정에 도움을 줄 수 있는 명확한 분석을 제공하고자 알트렌즈를 개발했다"고 밝혔다.
알트렌즈는 베네피선트가 개발 중인 인공지능(AI) 기반 대체자산 실사 엔진 '알트시그널(AltSignal)', 기업 인수 분석 엔진 '알트딜(AltDeal)'과 함께 회사의 광범위한 대체자산 기술 플랫폼의 일부로 구성된다.
베네피선트는 대체자산 보유자에게 회수 기회와 자본 솔루션, 신탁 및 수탁 서비스를 제공하는 기술 기반 플랫폼 기업이다. 자회사인 베네피선트 피듀셔리 파이낸셜(Beneficient Fiduciary Financial, L.L.C.)은 캔자스주의 기술지원 신탁금융기관(TEFFI)법에 따라 설립 인가를 받아 주 은행감독청의 규제 감독을 받고 있다.
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※ 본 보고서는 AI가 작성한 내용을 기반으로 제작된 참고 자료로, 기사 작성과 검수 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
