연 7.5% 고정금리 사채 및 보통주 전환 워런트 패키지 공모
이번 공모는 사채와 워런트가 결합된 총 8만 개의 유닛(Unit) 형태로 이스라엘 대중에게 제공된다. 유닛당 최소 가격은 997신이스라엘세켈(NIS)로 책정됐다. 1개 유닛은 액면가 1,000세켈의 사채와 시리즈 2 워런트 20개로 구성된다. 사채의 총 발행 규모는 최대 8,000만 세켈(약 액면가 기준)이며, 워런트는 최대 160만 개가 발행된다.
발행되는 사채(Series D)는 연 7.5%의 고정 금리가 적용되며 별도의 인덱스 연동은 없다. 원금은 2027년과 2028년 매년 6월 30일, 2030년과 2031년 매년 12월 31일에 걸쳐 각각 20%, 25%, 20%, 35%의 비율로 분할 상환된다. 이자는 2026년 12월 31일을 시작으로 매년 6월 30일과 12월 31일에 반기별로 지급된다. 신용평가사 S&P 글로벌 레이팅스 마알롯(S&P Global Ratings Maalot Ltd.)은 이번 사채에 'ilA+' 등급을 부여했다.
함께 발행되는 시리즈 2 워런트는 1개당 보통주 1주(액면가 0.0001달러)로 전환할 수 있다. 행사 가격은 1주당 46세켈로 설정됐으며, 이는 미국 달러 환율에 연동된다. 행사 기간은 상장일로부터 2027년 12월 30일까지다. 워런트가 모두 행사될 경우 최대 160만 주의 보통주가 신규 발행되며, 이는 발행주식총수의 약 11.1%(완전 희석 기준 8.6%) 규모다. 회사는 워런트 행사에 따라 발행될 신주를 미국 증권거래위원회(SEC)에 등록하기 위해 투자설명서 보충서(Prospectus Supplement)를 제출할 계획이다.
스트로베리 필즈 리츠는 공시 발표 전 기관투자자(Classified Investors)들로부터 총 공모 유닛의 약 63.9%에 해당하는 5만 1,143유닛에 대한 사전 청약 확약을 확보했다. 주요 참여 기관으로는 시그마 뮤추얼 펀드(Sigma Mutual Funds Ltd., 1만 1000유닛), 아얄론 뮤추얼 펀드(Ayalon Mutual Funds Ltd., 7,288유닛), 피델리티 벤처 캐피털(Fidelity Venture Capital Ltd., 1,555유닛) 등이 있다. 이들 기관투자자에게는 총 인수 대금의 0.5%에 해당하는 사전 확약 수수료가 지급된다.
이번 사채 발행에는 델라웨어 합자회사인 스트로베리 필즈 리얼티 LP(Strawberry Fields Realty LP, 회사가 제너럴 파트너로서 지분 약 25.3%를 보유)가 공동 차입자로 참여하며, 리얼티 LP가 지분 전량을 보유한 종속회사 스트로베리 필즈 리츠 리미티드(Strawberry Fields REIT Limited)가 무제한 보증을 제공한다. 공모 청약은 이스라엘 현지 시간 기준 2026년 9월 15일에 진행됐다.
스트로베리 필즈 리츠는 미국 헬스케어 및 요양시설 부동산에 투자하는 부동산투자신탁(REITs) 회사다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
