TD Cowen과 판매 계약 체결…제품 개발 및 상업화 자금 확보 목적
노틸러스 바이오테크놀로지가 18일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 투자설명서(424B5)에 따르면, 회사는 지난 9월 11일 금융투자회사 TD 코웬(TD Cowen, 법인명 TD Securities (USA) LLC)과 보통주 판매 계약을 체결했다. 이번 계약에 따라 회사는 TD 코웬을 판매 대리인 또는 자기계정 거래 주체로 삼아 장내 시장 등에서 보통주를 수시로 발행하고 판매할 수 있게 됐다.
이번 공모를 통해 발행될 주식의 실제 수량은 향후 시장 판매 가격에 따라 달라진다. 회사는 지난 9월 9일 나스닥 종가인 주당 1.12달러를 기준으로 가정할 경우, 최대 1억 1160만 7142주의 보통주가 추가로 발행될 수 있다고 설명했다. 이는 지난 6월 30일 기준 발행주식총수 1억 2722만 4640주를 기준으로 한 것이다.
회사는 이번 공모로 조달하는 자금을 일반 기업 목적 및 운영자금으로 사용할 계획이다. 구체적으로는 자사 단백질체학(프로테오믹스) 플랫폼의 지속적인 제품 개발, 기타 연구개발(R&D) 활동, 그리고 해당 플랫폼의 상업화 자금 등으로 활용할 예정이다.
이번 판매 계약에 따라 TD 코웬은 주식 판매로 발생하는 총 매각 대금의 최대 3.0%를 수수료로 지급받게 된다. 또한 노틸러스 바이오테크놀로지는 TD 코웬의 외부 법률 비용을 최대 10만 달러까지 보전해주기로 합의했다. 회사는 수수료를 제외한 이번 공모 관련 총 발행 비용이 약 60만 달러에 달할 것으로 추정했다.
노틸러스 바이오테크놀로지는 단백질체학 분야의 고품질 데이터 분석을 위한 플랫폼 기술을 개발하는 생명과학 기업이다. 독자적인 단일 분자 측정 방식인 '반복 매핑(Iterative Mapping)' 기술을 기반으로 한 '노틸러스 보이저(Nautilus Voyager)' 플랫폼을 구축하고 있다. 본사는 미국 워싱턴주 시애틀에 위치해 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
