- 장비취득 운영자금 목적, 전환가액 4139원
이번에 발행하는 제6회차 전환사채의 권면총액은 100억원으로, 조달된 자금은 전액 장비취득을 위한 운영자금으로 사용될 예정이다. 연도별로는 2026년에 75억원, 2027년에 25억원이 각각 투입된다.
사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0.0%로 책정됐다. 사채 만기일은 2031년 09월 29일이다. 전환비율은 100%이며, 최초 전환가액은 주당 4139원이다.
전환에 따라 발행할 주식은 보통주 241만 6042주로, 이는 기발행주식 총수 대비 13.77%에 해당하는 규모다. 전환청구기간은 2027년 09월 29일부터 2031년 08월 29일까지다.
시가하락에 따른 전환가액 최저 조정가액은 발행 당시 전환가액의 70% 수준인 2898원이다. 사채 청약일과 납입일은 모두 2026년 09월 29일이며, 납입방법은 현금이다.
사채 인수자는 에이피기술투자조합 2호(55억원), 삼성증권(라이노스 메자닌 일반 사모증권투자신탁 제26호의 신탁업자 지위, 18억원), 삼성증권(라이노스 코스닥벤처메자닌 일반 사모증권투자신탁 제6호의 신탁업자 지위, 15억원), 신한투자증권(라이노스 코스닥벤처공모주 일반 사모증권투자신탁 제6호의 신탁업자 지위, 12억원) 등이다.
사채에는 조기상환청구권(Put Option)과 매도청구권(Call Option)이 포함됐다. 사채권자는 발행일로부터 2.0년이 되는 2028년 09월 29일부터 매 3개월마다 조기상환을 청구할 수 있다. 발행회사 측은 사채 발행일로부터 12개월이 되는 2027년 09월 29일부터 23개월이 되는 2028년 08월 29일까지 최대 30억원(발행 원금의 30%) 한도 내에서 콜옵션을 행사할 수 있다.
최근 시장 조회 자료에 따르면 특수건설의 연결 기준 최근 4분기 합산(재무상태는 2026년 06월 30일 기준) 매출액은 1635억 8257만 2827원, 영업손실은 276억 9854만 2302원, 당기순손실은 278억 4977만 2292원이다. 자산총계는 2127억 837만 5767원, 자기자본은 910억 8148만 161원이다. 이번 전환사채 발행금액인 100억원은 최근 분기말 자기자본 대비 약 11%에 해당하는 규모다.
9월 18일 기준 공매도 거래비중은 1.00%(572주)로 최근 20거래일 평균 3.23%를 밑돌았다. 신용융자 잔고는 9월 16일 기준 21만 3640주로 발행주식 대비 1.20% 수준이다. (출처: 한국투자증권 HTS 조회 자료)
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
