유닛당 10달러에 2500만 유닛 발행…17일부터 NYSE 거래 개시
이번 공모를 통해 발행되는 규모는 총 2500만 유닛이다. 해당 유닛은 뉴욕증권거래소(NYSE)에 상장돼 2026년 9월 17일부터 티커명 'HYACU'로 거래를 시작할 예정이다. 각 유닛은 클래스 A 보통주 1주와 상환 가능한 워런트 3분의 1개로 구성된다. 전체 워런트 1개는 조정 조건에 따라 클래스 A 보통주 1주를 주당 11.50달러에 매수할 수 있는 권리를 부여한다.
공모가 완료되면 유닛당 10.00달러에 해당하는 금액이 신탁 계좌에 예치된다. 유닛을 구성하는 증권의 개별 거래가 시작되면 클래스 A 보통주와 워런트는 각각 'HYAC'와 'HYACW'라는 티커명으로 뉴욕증권거래소에 상장될 예정이다. 이번 공모는 통상적인 종결 조건을 만족하는 것을 전제로 9월 18일 종결될 것으로 예상된다.
헤이메이커 애퀴지션 5는 초과 배정 옵션 커버를 위해 인수단에게 공모가로 최대 375만 유닛을 추가 매수할 수 있는 45일간의 옵션을 부여했다. 이번 공모의 공동 주관사는 캔터 피츠제럴드(Cantor Fitzgerald & Co.)와 윌리엄 블레어(William Blair)가 맡았으며, 로스 캐피털 파트너스(Roth Capital Partners)가 공동 매니저로 참여했다.
헤이메이커 애퀴지션 5는 하나 이상의 기업과 합병(merger), 합동(amalgamation), 주식 교환, 자산 인수, 주식 매입, 재구성 또는 이와 유사한 사업 결합을 목적으로 설립된 명목회사(블랭크 체크 기업)다. 특정 산업이나 분야에 국한하지 않고 인수 기회를 모색할 수 있으나, 주로 산업재, 소비재 및 소비자 관련 제품·서비스 산업 분야의 기업에 초점을 맞출 계획이다. 경영진은 최고경영자(CEO) 겸 최고재무책임자(CFO)인 크리스토퍼 브래들리(Christopher Bradley)가 이끌고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
