연 6.750% 고정금리 적용 후 변동금리 전환…자사주 매입 등 활용
이번에 발행되는 채권은 2036년 만기 예정인 '6.750% 고정·변동금리형 후순위 채권'이다. 초기 이자율은 발행 예정일인 2026년 9월 25일부터 2031년 10월 1일 전까지 연 6.750%로 고정되며, 이자는 2027년 4월 1일을 시작으로 매년 반기별로 후급 지급된다.
이후 2031년 10월 1일부터는 기준금리로 예상되는 3개월 기간물 SOFR(Three-Month Term SOFR)에 202베이시스포인트(bp, 1bp=0.01%포인트)를 가산한 금리로 매 분기마다 변동 조정된다. 회사는 2031년 10월 1일 및 그 이후 매 이자 지급일에 채권의 전부 또는 일부를 액면가의 100%와 미지급 이자를 더한 가격으로 조기 상환(콜옵션 행사)할 수 있다.
퍼스트 머천츠는 관행적인 종결 조건 충족을 전제로 2026년 9월 25일경 이번 공모 발행을 마무리할 계획이다. 회사는 이번 채권 발행으로 조달한 순 발행 대금을 보통주 매입을 포함한 일반 기업 목적에 사용할 예정이다. 또한 이번 후순위 채권은 규제 목적상 티어 2(Tier 2) 자본 요건을 충족하도록 설계됐다.
이번 발행의 단독 장부작성자(Book-running manager)는 파이퍼 샌들러(Piper Sandler)가 맡았으며, 키프 브루예트 앤 우즈(Keefe, Bruyette & Woods), 호브디 그룹(Hovde Group), 브린 캐피털(Brean Capital)이 공동 주관사로 참여했다.
퍼스트 머천츠는 인디애나주 먼시에 본사를 둔 금융 지주회사로, 풀서비스 은행인 퍼스트 머천츠 은행(First Merchants Bank)을 종속회사로 두고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
