유닛당 1.6599달러에 90만 3614유닛 발행…임상 시험 및 연구개발 자금 확보
HCW 바이오로직스는 지난 9월 23일 해당 투자자와 증권 매입 계약을 체결하고 총 90만 3614유닛을 발행 및 판매하기로 합의했다. 각 유닛은 보통주 1주를 매입할 수 있는 선납 워런트(Pre-Funded Warrant) 1개와 주주 승인을 전제로 보통주 1주를 매입할 수 있는 보통주 매입 워런트(Common Warrant) 1개를 받을 수 있는 권리로 구성된다. 유닛당 복합 매입 가격은 1.6599달러다.
이번 발행을 통해 회사는 90만 3614개의 선납 워런트를 발행할 예정이다. 선납 워런트의 행사가격은 주당 0.0001달러로 즉시 행사할 수 있으며 만기가 없다. 주주 승인을 거쳐 발행될 보통주 매입 워런트의 행사가격은 주당 1.66달러이며 발행일로부터 5.5년 후에 만료된다. 나스닥 상장 규정 제5635(d)조에 따라 보통주 매입 워런트 행사 시 발행될 수 있는 주식 수가 규정된 한도를 초과할 수 있어 회사는 주주 승인을 획득해야 한다. 맥심 그룹(Maxim Group LLC)이 이번 발행의 단독 배정대리인(placement agent)으로 참여했다.
회사는 이번 발행으로 조달한 순자금을 자사 파이프라인인 'HCW9302'의 임상 시험 지속, T세포 인게이저(T-Cell Engager) 'HCW11-018b' 및 2세대 면역관문억제제 'HCW11-040'의 임상시험계획(IND) 신청을 위한 연구 진행, 그리고 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
또한 회사는 지난 9월 23일 투자자와 등록권 계약을 체결했다. 이에 따라 발행 종결 후 15거래일 이내에 워런트 행사로 발행될 보통주의 재판매를 지원하는 S-1 등록 서류를 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출하고, 종결 후 60일 이내에 효력이 발생하도록 노력하기로 합의했다. 투자자가 보유할 수 있는 보통주는 종결 시점에 발행되는 주식과 선납 워런트 행사분을 포함해 발행 후 발행주식총수의 9.99%를 초과할 수 없다.
HCW 바이오로직스는 만성 염증으로 유발되는 자가면역 질환, 암, 노화 관련 이형성증을 치료하기 위한 융합 면역치료제를 개발하는 임상 단계 바이오 제약 기업이다. 본사는 미국 플로리다주 미라마에 위치해 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
