S-3 규정에 따른 발행 한도 재산정…판매 대행은 라덴버그 탈만 단독 수행
재규어 헬스는 지난 2021년 12월 10일 ATM 프로그램을 최초 개설했으며, 수시로 보통주를 발행해 자금을 조달해 왔다. 이번 공시는 미국 증권거래위원회(SEC)의 Form S-3 규정(General Instruction I.B.6)에 따라 회사가 발행할 수 있는 공모 증권의 총액 한도를 재산정해 공시 보충서(Supplement No. 8)를 제출한 것이다.
해당 규정에 따르면 비특수관계인(non-affiliates)이 보유한 보통주 시가총액의 3분의 1 이내로 발행 규모가 제한된다. 재규어 헬스는 지난 23일 기준 비특수관계인 보유 주식 수를 128만 1,839주, 기준 주가를 지난 22일 종가인 34.46달러로 계산해 비특수관계인 보유 시가총액을 약 4,417만 2,183달러로 산정했다.
회사는 최근 12개월 동안 해당 규정에 따라 이미 약 489만 9,873달러 규모의 보통주를 매각했다. 이에 따라 규정상 제한 한도와 기존 판매액을 고려해 향후 ATM 프로그램을 통해 추가로 판매할 수 있는 보통주 공모 총액을 최대 982만 4,188달러로 확정했다.
이번 ATM 프로그램의 판매 대행(Manager)은 라덴버그 탈만(Ladenburg Thalmann & Co. Inc.)이 단독으로 맡는다. 기존에 공동 판매 대행사로 참여했던 루시드 캐피털 마켓(Lucid Capital Markets, LLC)은 2025년 12월 31일부로 계약 기간이 만료되어 제외됐다.
재규어 헬스는 미국 나스닥 시장에 상장되어 있으며, 지난 23일 나스닥에서의 최종 보고 거래가는 주당 8.91달러였다. 앞서 회사는 나스닥 상장 기준 준수를 위해 지난 17일부터 보통주 15대 1 주식 병합을 적용했다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
