조달 자금으로 4억 2500만 달러 규모 기존 신용공여 및 담보대출 전액 상환
이번에 발행된 채권은 금리 연 8.75%로, 만기일은 2031년 10월 1일이다. 이자는 2027년 4월 1일을 시작으로 매년 4월 1일과 10월 1일에 반기별로 지급된다. 해당 채권은 회사의 특정 자회사들이 무조건적으로 보증하며, 19개 오피스 자산과 자회사 지분 100%를 담보로 제공한다.
오피스 프로퍼티스 인컴 트러스트는 이번 채권 발행으로 조달한 순자금과 보유 현금을 활용해 기존 신용공여 계약에 따른 대출금을 전액 상환했다. 상환된 금액은 담보 회전신용공여 3억 2500만 달러와 담보 기간대출 1억 달러를 합쳐 총 4억 2500만 달러 규모다. 이에 따라 회사는 해당 신용공여 계약을 해지했다.
회사는 2028년 10월 1일 이후 채권의 전부 또는 일부를 조기 상환(콜옵션)할 수 있다. 조기 상환 가격은 2028년에는 액면가의 104.375%, 2029년에는 102.188%, 2030년 이후에는 100.000%로 단계적으로 낮아진다. 또한 2029년 10월 1일 이전에는 특정 지분 공모를 통해 조달한 자금으로 채권 총액의 최대 40%까지 액면가의 108.75%에 조기 상환할 수 있는 권리를 가진다.
이번 채권은 미국 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 관련 등록 면제 규정에 따라 미국 내 적격기관투자자(QIB) 및 미국 국외 투자자를 대상으로만 발행됐다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
