보통주 478만 2608주 및 워런트 95만 6522개 발행... 자회사 패트리엇 은행 출자 목적
패트리엇 내셔널 뱅코프는 지난 23일 복수의 공인 투자자(accredited investors)와 증권 매입 계약을 체결했다고 24일(현지시간) 공시했다. 계약에 따라 회사는 의결권 보통주 478만 2608주와, 무의결권 보통주를 매입할 수 있는 5년 만기 워런트(신주인수권) 95만 6522개를 투자자들에게 직접 발행·판매한다.
보통주 판매 가격은 주당 1.15달러다. 워런트는 투자자가 매입하는 보통주 5주당 1개씩 발행된다. 워런트 행사가격은 주당 1.25달러이며, 이르면 거래 종결 6개월 뒤부터 행사할 수 있다. 워런트 행사로 받는 무의결권 보통주는 보유자가 계약에 정한 비지배 요건(Non-Control Conditions)을 충족하면 의결권 보통주로 교환할 수 있다.
발행 비용 차감 전 조달 금액은 약 550만 달러로 예상되며, 예상 발행 비용은 35만 달러다. 이번 발행에는 인수인이나 모집주선인(placement agent)이 참여하지 않았다.
회사는 조달 자금을 전액 출자 자회사인 패트리엇 은행(Patriot Bank NA)에 자본으로 투입하고, 자본적 지출, 운전자본, 이자 지급, 일반관리비 등 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
이번 증권은 2025년 5월 22일 효력이 발생한 S-3 등록신고서의 기본 투자설명서와 2026년 9월 24일자 투자설명서 보충서에 따라 판매된다. 계약에는 통상적인 거래 종결 조건이 포함됐다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
