보통주 83만 주·선입금 워런트 2416만 주 발행…주당 0.60달러 공모가 책정
아베 로보틱스가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 9월 25일자 최종 투자설명서(424B5)에 따르면, 회사는 보통주 83만 3334주와 보통주 2416만 6666주를 인수할 수 있는 선입금 워런트를 공모 발행한다. 이번 공모의 단독 주관사는 캐나코드 제뉴이티(Canaccord Genuity)가 맡았다.
공모가는 보통주 주당 0.60달러로 책정됐다. 특정 투자자들에게 보통주를 대신해 제공되는 선입금 워런트의 발행 가격은 주당 0.5999달러다. 선입금 워런트의 주당 행사가격은 0.0001달러로 발행 즉시 행사할 수 있지만, 보유자와 특수관계인의 보유 지분이 행사 직후 발행주식의 4.99%(보유자가 선택하면 최대 9.99%)를 넘게 되는 부분은 행사할 수 없다. 이번 공모를 통한 총 조달 금액은 1499만 7583달러다.
인수 수수료 등을 제외하고 아베 로보틱스가 손에 쥐는 순수입금은 약 1380만 달러로 예상된다. 회사는 이번에 조달한 자금을 일반 기업 목적, 운영자금 및 자본 지출에 사용할 계획이다. 특히 최근 발표된 글로벌 자동차 그룹의 레벨 3 승용차 프로그램 선정을 지원하기 위한 사업 확장, 방산 및 대드론(C-UAS) 시장 진출, 잠재적인 전략적 인수합병(M&A) 기회 모색 등에 활용할 예정이다.
공모가 마무리되면 발행주식 수는 6월 30일 기준 1억 2730만 5842주에서 1억 2813만 9176주로 늘어난다. 선입금 워런트 행사분은 포함하지 않은 수치다. 회사는 이번 공모에 참여하는 신규 투자자가 주당 0.24달러의 순유형장부가치 희석을 즉시 겪게 된다고 밝혔다.
아베 로보틱스의 보통주와 워런트는 나스닥 자본시장에서 각각 'ARBE'와 'ARBEW'라는 티커로 거래되고 있다. 지난 25일 기준 나스닥에서 보통주 종가는 0.6350달러, 워런트 종가는 0.0046달러를 기록했다. 또한 이 회사의 보통주는 이스라엘 텔아비브 증권거래소(TASE)에도 중복 상장되어 있다.
아베 로보틱스는 나스닥 최소 주가 요건은 충족하지 못한 상태다. 투자설명서에 따르면 보통주 종가 매수호가가 30영업일 연속 1달러를 밑돌아 회사는 지난 4월 13일 나스닥 상장심사부로부터 상장 규정 5550(a)(2) 미달 통보를 받았고, 180일 유예기간이 적용돼 10월 12일까지 요건을 회복해야 한다. 회복하려면 그 전까지 종가 매수호가가 최소 10영업일 연속 1달러 이상이어야 하며, 회복하지 못하면 추가 180일의 2차 유예기간을 신청할 수 있고 필요하면 주식 병합에 나설 수 있다고 회사는 밝혔다.
아베 로보틱스는 2015년 11월 4일에 설립된 이스라엘 법인으로, 본사는 이스라엘 텔아비브야포에 위치해 있다. 회사는 고해상도 4D 이미지 레이더 칩셋과 인식 알고리즘을 개발하는 2차 협력사(Tier 2)로, 완성차 업체(OEM)에 부품·시스템을 직접 공급하는 1차 협력사(Tier 1)에 칩셋을 공급한다.
#아베로보틱스 #ARBE #증권발행 #자금조달 #레이더
※ 본 보고서는 AI가 작성한 내용을 기반으로 제작된 참고 자료로, 기사 작성과 검수 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
