기존 발행 채권과 통합해 총 1억 7000만 달러 규모로 확대
T1 에너지는 지난 28일 기존 주주이자 신규 전환사채 투자자인 적격기관투자자(QIB)와 5000만 달러 규모의 4.75% 전환선순위채권(Convertible Senior Notes) 판매를 위한 채권매입계약(Note Purchase Agreement)을 체결했다고 29일(현지시간) 공시했다. 이번 사모발행의 종결일은 2026년 9월 30일이 될 예정이다(통상적인 거래종결 조건 충족 시).
이번 발행으로 조달하는 총 수입금은 수수료와 비용을 차감하기 전 기준으로 약 5040만 달러로 예상된다. 이는 채권 원금 5000만 달러에 기존 채권의 최초 발행일인 2026년 7월 31일부터 발생한 경과이자를 더한 금액이다.
조달 자금, 텍사스 오스틴 태양광 셀 공장 건설에 사용
T1 에너지는 이번에 확보한 순조달자금을 텍사스주 오스틴에 위치한 'G2_Austin' 태양광 셀 공장의 1단계 인프라 건설 및 개발, 생산라인 장비 구입과 일반 기업 목적에 사용할 예정이다. 회사 측은 이번 조달 자금이 G2_Austin 1단계 사업의 잔여 자본 지출을 충당하기 위한 종합 금융 솔루션 마련 전까지의 브릿지 자금 역할을 할 것이라고 설명했다.이번에 발행되는 전환사채는 T1 에너지가 지난 7월 31일 발행한 1억 2000만 달러 규모의 기존 4.75% 전환선순위채권과 동일한 조건으로 통합 발행된다. 이에 따라 발행 후 T1 에너지의 2031년 만기 4.75% 전환선순위채권의 총 발행 잔액은 1억 7000만 달러로 늘어난다.
해당 채권의 만기일은 2031년 8월 1일이며, 이자는 연 4.75%로 매년 2월 1일과 8월 1일에 반기별로 지급된다. 최초 전환율은 채권 원금 1000달러당 보통주 224.0143주로, 이는 주당 약 4.46달러의 전환가격에 해당한다. 향후 전환 시 발행될 수 있는 최대 보통주 수량은 1344만 860주다.
T1 에너지는 미국 텍사스주 오스틴에 본사를 두고 있는 에너지 관련 기업으로, 이번 공시 서명은 에반 칼리오(Evan Calio) 최고재무책임자(CFO)가 진행했다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
