2035년 만기 연리 6.75%… 조달 자금은 2028년 만기 채권 환매 등에 사용
이번에 발행된 채권의 만기일은 2035년 1월 31일이며, 발행 가격은 액면가의 100.00%다. 이자는 연 6.75%로 매년 1월 31일과 7월 31일에 후급으로 지급되며, 첫 이자 지급일은 2027년 1월 31일이다.
트랜스다임 그룹은 이번 채권 발행을 통해 조달한 순수입금을 지난 14일 개시한 공개제안을 통해 자회사의 기존 2028년 만기 6.75% 선순위 담보 채권 21억 달러를 환매하는 데 사용하고, 나머지는 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
해당 채권은 미국 증권거래법 규정(Rule 144A)에 따라 적격기관투자자(QIB)로 합리적으로 판단되는 투자자 및 미국 외 지역의 비미국인을 대상으로 사모 방식으로 발행됐다. 채권 수탁자 및 미국 담보대리인은 뉴욕 멜론 신탁회사(The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.)가 맡았으며, 영국 담보대리인은 더 뱅크 오브 뉴욕 멜론(The Bank of New York Mellon)이 담당했다.
트랜스다임 그룹은 미국 오하이오주 클리블랜드에 본사를 두고 있으며, 항공기 부품 및 시스템을 개발, 생산 및 공급하는 글로벌 항공우주 기업이다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
