행사가 0.65달러에서 0.2603달러로 인하…신규 워런트 643만 주 발행 합의
사일렉시온 테라퓨틱스는 지난 28일(현지시간) 기존 시리즈 E 워런트 321만 6928주를 보유한 투자자들과 유도 제안 서한 계약(Inducement Letter)을 체결했다고 29일 공시했다. 회사는 앞서 지난 25일 나스닥으로부터 보통주 종가 매수호가가 30영업일 연속 1달러를 밑돌아 상장유지 요건을 충족하지 못했다는 통지를 받았다고 공시한 바 있다.
계약에 따라 워런트 보유자들은 기존 행사가인 주당 0.65달러 대신 인하된 주당 0.2603달러에 워런트를 현금 행사해 보통주 321만 6928주를 매입하기로 합의했다. 사일렉시온 테라퓨틱스는 이번 워런트 행사를 통해 수수료 등을 차감하기 전 약 84만 달러의 총 조달 자금을 확보할 것으로 예상하고 있다. 조달한 자금은 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
회사는 이번 워런트 행사의 대가로 투자자들에게 주당 행사가 0.2603달러에 보통주 총 643만 3856주를 매입할 수 있는 신규 워런트를 발행하기로 했다. 신규 워런트는 시리즈 F 워런트 321만 6928주와 시리즈 G 워런트 321만 6928주로 구성된다. 신규 워런트는 주주총회에서 수권주식 수 증가가 승인된 뒤부터 행사할 수 있으며, 시리즈 F 워런트는 수권주식 증가 효력일과 재판매 등록신고서 효력일 중 나중 시점부터 5년, 시리즈 G 워런트는 24개월이 지나면 만료된다.
이번 거래의 독점 주관사(Placement Agent)로는 H.C. 웨인라이트(H.C. Wainwright & Co., LLC)가 참여했다. 사일렉시온 테라퓨틱스는 주관사에 워런트 행사 총액의 7.0%에 해당하는 현금 수수료와 1.0%의 관리 수수료를 지급하며, 행사가 0.3254달러에 보통주 22만 5185주를 인수할 수 있는 주관사 워런트도 함께 발행하기로 합의했다.
거래 종결일은 관행적인 종결 조건 충족을 전제로 9월 29일경 이루어질 예정이다. 이와 함께 사일렉시온 테라퓨틱스는 이번 거래에 참여한 투자자들이 보유한 워런트를 포함해 기존에 발행된 모든 시리즈 E 워런트(총 384만 6161주)의 행사가를 주당 0.2603달러로 일괄 인하하기로 결정했다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
