유닛당 10.00달러에 1500만 유닛 발행…나스닥 상장
이번 공모에서 회사는 유닛당 10.00달러의 가격으로 총 1500만 유닛을 발행한다. 해당 유닛은 2026년 9월 25일부터 나스닥 글로벌 마켓에서 티커명 'BRRKU'로 거래가 시작될 예정이다.
각 유닛은 클래스 A 보통주 1주와 상환 가능 워런트 2분의 1개로 구성된다. 전체 워런트 1개당 클래스 A 보통주 1주를 주당 11.50달러에 매입할 수 있는 권리가 부여되며, 정수 단위의 워런트만 행사할 수 있다. 향후 유닛을 구성하는 증권들이 분리되어 거래가 시작되면 클래스 A 보통주는 'BRRK', 워런트는 'BRRKW'라는 티커명으로 각각 나스닥에 상장될 예정이다. 이번 공모는 9월 28일 종결될 것으로 예상된다.
이번 공모의 단독 장부작성주관사는 BTIG, LLC가 맡았다. 블루록 애퀴지션 II는 초과배정 옵션 충당을 위해 주관사단에 공모가로 최대 225만 유닛을 추가 매입할 수 있는 45일간의 옵션을 부여했다.
블루록 애퀴지션 II는 하나 이상의 기업과 합병, 합병·통합(amalgamation), 주식 교환, 자산 인수, 주식 매입, 조직 개편 또는 이와 유사한 사업 결합을 목적으로 설립된 백지수표(blank check) 회사다. 특정 업종이나 산업에 국한하지 않고 초기 사업 결합을 추진할 수 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
