연 6.150% 금리로 2036년 만기…인수 미완료 시 특별 의무 상환 조건 포함
이번에 발행된 채권은 연 6.150%의 금리로 매년 3월 15일과 9월 15일에 이자가 지급되며, 만기일은 2036년 9월 15일이다. 모회사인 엔벤트 일렉트릭과 계열사 엔벤트 파이낸스(nVent Finance S.à r.l.)가 원리금 지급에 대해 완전하고 무조건적인 연대 보증을 제공한다.
호프만은 이번 채권 발행으로 조달한 자금과 함께 지난 17일 체결한 6억 달러 규모의 선순위 무담보 기간대출, 기존 회전신용한도에서 제한적 조건부로 인출할 수 있게 된 2억 5000만 달러, 보유 현금 등을 활용해 데이터센터 전력 솔루션 기업 매버릭 파워(Maverick Power, LLC)를 약 17억 5000만 달러에 인수하는 자금과 관련 수수료·비용에 사용할 계획이다. 잔여 자금이 발생할 경우 일반 기업 목적에 투입된다.
이번 채권에는 매버릭 파워 인수가 특정 기한 내에 성사되지 않을 경우를 대비한 특별 의무 상환(Special Mandatory Redemption) 규정이 포함됐다. 오는 11월 20일(또는 계약 당사자 간 합의로 연장된 경우 내년 2월 19일)까지 인수가 완료되지 않거나 인수 계약이 해지되는 경우, 호프만은 발행된 채권 전량을 원금의 101%에 해당하는 가격과 경과 이자를 더해 특별 의무 상환해야 한다.
이번 채권은 9월 29일자 기본 인덴처와 제1차 보충 인덴처에 따라 발행됐으며, 유에스 뱅크 트러스트 컴퍼니(U.S. Bank Trust Company, National Association)가 수탁자를 맡았다. 호프만은 2036년 6월 15일 이전에는 메이크홀(make-whole) 상환가격으로, 그 이후에는 원금의 100%에 경과 이자를 더한 가격으로 채권을 조기 상환할 수 있다. 지배권 변경 촉발 사유가 발생하면 원금의 101%에 경과 이자를 더한 가격으로 채권 매입을 제안해야 하며, 채권 금리는 특정 신용등급 변동 사유에 따라 조정된다.
엔벤트 일렉트릭은 전기 인클로저와 열 관리 솔루션 등을 제공하는 글로벌 전기 연결 및 보호 솔루션 기업이다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
