보통주·워런트 패키지 발행…조달 자금은 두경부암 치료제 임상 3상 등에 투입
픽시스 온콜로지는 보통주와 이를 구매할 수 있는 공통 워런트(Common Warrants)를 패키지 형태로 묶어 투자자들에게 판매할 계획이다. 보통주 대신 워런트를 택하는 일부 투자자에게는 사전 자금 지원 워런트(Pre-Funded Warrants)와 공통 워런트의 결합 상품을 제공한다. 보통주 1주(또는 사전 자금 지원 워런트 1개)마다 공통 워런트 1개가 함께 판매되며, 두 증권은 반드시 함께 매수해야 하지만 발행 시점에 곧바로 분리된다.
사전 자금 지원 워런트의 행사가격은 주당 0.001달러로 책정됐다. 반면 공통 워런트의 행사가격과 구체적인 공모 가격, 총 조달 규모 등은 이번 예비 설명서에서 확정되지 않았다. 공통 워런트는 주주총회를 통해 발행 예정 주식 총수를 늘리는 정관 변경안(Charter Amendment)이 통과되고 델라웨어주법에 따라 효력이 발생해야만 행사할 수 있다. 회사는 두 워런트를 나스닥을 비롯한 거래소에 상장할 계획이 없으며 거래 시장이 형성될 것으로 기대하지 않는다고 밝혔다.
공통 워런트 행사 조건과 만기 구조
현재 픽시스 온콜로지는 공통 워런트 행사에 필요한 충분한 미발행 보통주 수량을 확보하지 못한 상태다. 이에 따라 회사는 공모 종결 후 60일 이내에 주주총회를 소집해 정관 변경 승인을 요구할 계획이며, 승인을 얻지 못할 경우 승인 시까지 매 60일마다 추가 주주총회를 개최하기로 합의했다. 주주 승인을 얻지 못해 정관 변경이 무산되면 공통 워런트는 행사할 수 없으며 가치가 소멸할 수 있다.공통 워런트의 만기는 정관 변경 효력 발생일로부터 5년이 되는 날과, 정관 변경 효력 발생일 및 회사가 두경부암 치료제 '믹보타바트 펠리도틴(micvotabart pelidotin, 이하 MICVO)'의 임상 1상 단일요법 연구에 대한 전체생존기간(OS) 분석 결과를 공개한 날 중 더 늦은 날로부터 30일이 지난 날, 이 두 날짜 중 더 이른 날로 결정된다.
회사는 이번 공모를 통해 확보한 순조달 자금을 선도 파이프라인인 'MICVO'의 임상 3상 시험(시험명 Headliner) 추진을 비롯한 핵심 임상 마일스톤 달성과 운영자금 및 일반 기업 목적에 사용할 예정이다. 이번 공모의 공동 주관사는 리링크 파트너스(Leerink Partners), 구겐하임 시큐리티스(Guggenheim Securities), 웰스 파고 시큐리티스(Wells Fargo Securities)가 맡았다.
회사는 기존 보유 현금과 이번 공모 순조달 자금으로 2028년 상반기까지 운영비와 자본적 지출을 충당할 수 있을 것으로 예상했다. 다만 공통 워런트가 행사되지 않으면 기존 현금과 이번 조달 자금만으로는 MICVO의 임상 3상 'Headliner' 시험을 전액 충당할 수 없다고 밝혔다. 발행주식 수는 6월 30일 기준 6343만 4936주이며, 7월 2일 사모발행(PIPE)으로 기관투자자에게 발행한 1960만 153주가 여기에 더해진다. 이 사모발행과 함께 나간 보통주 워런트 1960만 153주는 아직 행사되지 않았다.
픽시스 온콜로지는 미국 델라웨어주법에 따라 2018년 6월 11일 설립된 바이오 제약 기업으로, 매사추세츠주 보스턴 해리슨 애비뉴 321에 본사를 두고 고형암 환자를 위한 차세대 항암 치료제를 개발하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
