- 콜옵션 행사로 장외매수, 취득 후 사채 잔액 5억원
이번에 취득하는 사채는 지난 2025년 4월 30일에 발행된 것으로, 사채 만기일은 2030년 4월 30일이다. 당초 사채의 권면 총액은 50억원이었다.
취득 대상 사채의 권면 금액은 35억원이며, 실제 취득 금액은 원금과 이자를 포함해 36억 5159만 5500원이다. 취득 금액은 사채 권면 금액에 매도청구권(콜옵션)에 관한 협약서상 수익률 104.3313%를 적용해 산정했다.
취득 자금의 원천은 회사의 자기자금이며, 취득 방법은 장외매수다. 만기 전 취득 사유는 매도청구권(콜옵션) 행사다.
해당 사채의 매도자는 사채권자인 모트하이일드일반사모투자신탁제1호다. 취득금액 지급(예정)일은 9월 30일이다.
해당 사채의 전환비율은 100%이며, 보고일 현재 전환가액은 주당 1965원이다. 전환에 따라 발행할 주식은 우리기술 기명식 보통주 178만 1170주로, 이는 주식총수 대비 1.03%에 해당하는 규모다.
우리기술은 취득한 사채에 대해 한국예탁결제원 등록채권을 말소할 계획이다. 이번 취득 후 사채의 권면 잔액은 5억원으로 줄어든다.
최근 시장 조회 자료에 따르면, 우리기술의 최근 4분기 합산(2025년 3분기~2026년 2분기) 연결 기준 매출액은 827억 6524만 4184원, 영업손실은 97억 154만 3723원, 당기순손실은 135억 1011만 3625원이다. 2026년 6월 30일 기준 자본총계(자기자본)는 1828억 668만 7178원이며, 현금및현금성자산은 44억 7155만 2899원이다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
