- 자기자본 대비 25.93% 규모, 인수 후 지분율 56.75%
이번 양수금액은 아이씨티케이의 2025년말 연결재무제표 기준 자기자본인 439억 4997만 4620원 대비 25.93%에 해당하는 규모다. 총자산 732억 3279만 8197원 대비로는 15.56% 수준이다.
양수 후 아이씨티케이가 소유하게 되는 주식수는 71만 5080주이며, 지분비율은 56.75%다. 양수예정일자는 2026년 10월 1일로, 주식양수 및 매매대금 지급 절차가 완료되는 거래종결일이며 거래상대방 등과의 협의에 따라 변경될 수 있다.
회사 측은 양수 목적에 대해 "PUF·PQC 기반 하드웨어 보안기술과 대상회사의 네트워크 제품, 보안 소프트웨어 및 인프라 구축·운영 역량을 결합한 사업영역 확장"이라고 밝혔다.
거래상대방은 고인구 외 18인이며, 거래대금은 전액 자기자금으로 현금 지급할 예정이다. 차입금은 없으며 지급시기는 2026년 10월 1일이다.
이번 거래는 구주 양수와 대상회사의 제3자배정 유상증자 참여(신주 인수)를 동시에 진행하는 거래다. 신주 인수내역은 15만주, 인수금액은 22억 6200만원이다. 유상증자로 인해 대상회사 발행주식 총수는 기존 126만주에서 141만주로 증가하며, 구주 양수 및 신주 인수 완료 후 아이씨티케이의 최종 지분율은 61.35%가 된다.
외부평가기관인 로엘회계법인은 2026년 8월 31일부터 9월 29일까지 평가를 진행했으며, 이번 양수가액이 적정한 것으로 판단된다는 의견을 제시했다.
최근 시장 조회 자료에 따르면 아이씨티케이의 최근 4분기 합산(2025년 3분기~2026년 2분기) 연결 기준 매출액은 51억 428만 430원, 영업손실은 86억 3384만 41원, 당기순손실은 142억 8503만 1079원이다. 2026년 6월 30일 기준 자본총계는 468억 9835만 4058원이다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
