전액 주식 교환 방식…2027년 상반기 거래 종결 전망
캐피털 뱅코프와 피플스 뱅코프는 2026년 9월 30일(현지시간) 피플스 뱅코프가 캐피털 뱅코프를 전액 주식 교환 방식으로 인수하는 합병 계약을 체결했다고 공동 발표했다. 이번 거래의 총 가치는 약 7억 2810만 달러 규모다.
합병 계약 조건에 따라 캐피털 뱅코프 주주들은 보유한 캐피털 뱅코프 보통주 1주당 피플스 뱅코프 보통주 1.11주를 받게 된다. 이는 2026년 9월 29일 기준 피플스 뱅코프의 20일 거래량가중평균종가인 39.41달러를 기준으로 주당 약 43.75달러의 가치로 평가된 것이다. 합병이 완료되면 기존 캐피털 뱅코프 주주들은 합병 법인의 지분 약 32%를 보유하게 된다.
이번 합병은 양사 이사회의 만장일치 승인을 받았으며, 규제 당국의 승인과 양사 주주들의 승인 등 통상적인 종결 조건을 거쳐 2027년 상반기 중에 완료될 것으로 예상된다. 합병 완료 후 캐피털 뱅코프의 자회사인 캐피털 은행(Capital Bank, N.A.)은 피플스 뱅코프의 자회사인 피플스 은행(Peoples Bank)에 합병될 예정이다.
이번 거래는 미국 연방 소득세 목적상 비과세 조직개편으로 인정받는 것을 목표로 한다. 합병 계약에 따라 캐피털 뱅코프 이사 3명이 거래 종결 시점 또는 그 직후 피플스 뱅코프 이사회에 합류할 예정이다. 캐피털 뱅코프의 재무 자문은 스티븐스(Stephens Inc.), 법률 자문은 스콰이어 패튼 보그스(Squire Patton Boggs)가 맡았다.
합병 후 자산 140억 달러 규모로 확대
합병이 완료되면 통합 회사는 총 자산 약 140억 달러, 총 대출 약 100억 달러, 총 예금 약 110억 달러 규모를 갖추게 된다. 또한 미국 8개 주와 워싱턴 D.C.에 걸쳐 150개 이상의 은행 점포를 운영하게 되며, 전국 단위의 특화 금융 서비스 플랫폼을 확보하게 된다.피플스 뱅코프는 오하이오, 웨스트버지니아, 켄터키 등에서 제공해 온 지역 금융, 신탁 및 투자 서비스, 보험 등의 플랫폼에 캐피털 뱅코프가 워싱턴 D.C.와 볼티모어 시장에서 다져온 상업 은행 프랜차이즈를 결합하게 된다. 아울러 캐피털 뱅코프가 보유한 디지털 소비자 신용 플랫폼 '오픈스카이(OpenSky)', 정부 보증 대출 및 서비스 플랫폼 '윈저 어드밴티지(Windsor Advantage)', 주택 담보 대출 부문 '캐피털 은행 홈 론(Capital Bank Home Loans)' 등 전국 단위 비즈니스도 통합된다.
캐피털 뱅코프는 상업 은행, 오픈스카이, 윈저 어드밴티지, 캐피털 은행 홈 론 등 4개 사업 부문을 운영하고 있으며, 2026년 6월 30일 기준 총 자산 39억 달러, 총 대출 31억 달러, 총 예금 34억 달러를 보유하고 있다. 2026년 2분기 전체 매출 중 수수료 기반 매출 비중은 약 22%였으며, 윈저 어드밴티지의 서비싱 포트폴리오는 약 34억 달러 규모다.
에드워드 F. 배리(Edward F. Barry) 캐피털 뱅코프 최고경영자(CEO)는 "피플스 뱅코프는 우리의 다각화된 사업 모델을 이해하고 가치를 인정하는 훌륭한 전략적 파트너"라며 "이번 합병을 통해 우리의 관계 중심적 상업 은행 및 전국 특화 비즈니스가 피플스 뱅코프의 더 큰 대차대조표와 광범위한 제품 역량, 운영 인프라와 결합하게 됐다"고 밝혔다.
캐피털 뱅코프는 메릴랜드주 록빌에 본사를 둔 은행 지주회사로 1999년부터 금융 서비스를 제공해 왔으며 워싱턴 D.C., 메릴랜드주 볼티모어, 플로리다주 포트 로더데일, 일리노이주 시카고, 노스캐롤라이나주 롤리 등에서 은행 지점을 운영하고 있다. 피플스 뱅코프는 오하이오주 마리에타에 본사를 둔 금융 서비스 지주회사다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
