기존 한도 대비 5000만 달러 증액…만기 2031년까지 연장 및 조달 비용 절감 기대
이번 신규 약정은 기존의 2억 5000만 달러 규모 신용공여 한도를 대체하는 것으로, 한도 금액이 5000만 달러 증액됐다. 만기는 2031년 9월 30일까지로 설정됐으며, 회사의 2029년 만기 4.25% 선순위 채권과 연계된 통상적인 만기 자동 단축(springing-maturity) 조항이 적용된다. 기존 약정의 만기는 2029년 7월 31일이었다.
신규 약정에 따른 차입 금리는 회사의 총 순레버리지 비율에 따라 기간 담보초단기금리(Term SOFR)에 1.25%~2.00%를 가산하거나, 대체기준금리에 0.25%~1.00%를 가산하는 방식 중 회사가 선택할 수 있다. 회사는 현재 레버리지 수준을 기준으로 총 순레버리지 비율이 4.0배 미만으로 하락할 때 실질 차입 가산금리가 약 50베이시스포인트(bp) 감소할 것으로 예상하고 있다.
이번 약정의 보증은 캐리지 서비시스의 일부 100% 자회사들이 담당하며, 회사 및 보증 자회사 자산의 대부분에 대한 최우선 순위 담보권이 제공된다. 조달된 자금은 운영자금, 자본지출, 전략적 인수합병(M&A), 차환 활동 및 기타 일반 기업 목적에 사용될 예정이다. 또한 적격 인수 건에 대해서는 재무약정 운용에 추가 여유를 두되, 최대 레버리지 비율 5.00배와 최소 고정비용보상비율 1.20배라는 기준선은 그대로 유지한다.
카를로스 케사다(Carlos Quezada) 캐리지 서비시스 부회장 겸 최고경영자(CEO)는 "이번 신규 신용공여 약정 체결은 자본 구조를 강화하고 장기 성장 전략을 추진하는 데 있어 중요한 단계"라며 "확대된 한도와 낮아진 비용, 향상된 유연성을 바탕으로 우량 사업에 투자하고 매력적인 인수 기회를 모색할 것"이라고 전했다.
존 엔라이트(John Enwright) 수석부사장 겸 최고재무책임자(CFO)는 "새로운 금융 파트너와 기존 파트너들의 강력한 지지 속에 선제적으로 이번 약정을 완료하게 되어 기쁘다"며 "만기 연장과 차입 스프레드 축소를 통해 재무 규율을 유지하면서도 성장 우선순위를 실행할 수 있는 유연성을 확보했다"고 덧붙였다.
JP모건체이스 은행(JPMorgan Chase Bank, N.A.)이 행정대리인(Administrative Agent)이자 리드 레프트 북러너(Lead Left Bookrunner) 및 리드 레프트 어레인저(Lead Left Arranger)로 참여했으며, 트루이스트 은행(Truist Bank)과 리전스 은행(Regions Bank)은 공동 북러너(Joint Bookrunners), 공동 리드 어레인저(Joint Lead Arrangers) 및 공동 신디케이션 에이전트(Co-Syndication Agents)로 참여했다.
캐리지 서비시스는 미국 전역에서 장례 및 묘지 서비스와 관련 용품을 제공하는 기업이다. 2026년 6월 30일 기준 미국 24개 주에서 155개 장례식장을, 9개 주에서 28개 묘지를 운영하고 있다. 본사는 텍사스주 휴스턴에 위치해 있다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
