- 모집예정총액 2조6649억원, 전액 스위스 PolyPeptide 인수자금 사용
1차 발행가액은 신주배정기준일 전 제3거래일인 9월 30일을 기산일로 산정됐다. 기산일 종가 139만1000원을 기준주가로 하고 할인율 15%와 증자비율 4.90%를 반영했다. 8월 28일 최초 증권신고서 제출 당시 예정발행가액은 132만2000원, 모집예정총액은 3조9억4000만원이었다.
삼성바이오로직스는 이번 유상증자로 조달하는 자금 전액을 타법인증권 취득자금으로 사용할 계획이다. 펩타이드 CDMO 시장 진출을 위해 스위스 펩타이드 CDMO 업체 PolyPeptide 인수에 약 2조6650억원을 투입할 예정이다.
타법인증권 예상 취득자금 총액은 2조7061억6354만여원이다. 회사 측은 1차 발행가액 확정에 따른 모집예정금액 감소로 미달된 412억원을 자체 자금 또는 별도의 조달을 통해 충당할 계획이라고 밝혔다.
당초 유상증자 자금 가운데 약 2947억원은 6공장 건설을 위한 시설자금으로 쓸 예정이었으나, 모집예정금액이 줄면서 자금사용 우선순위에 따라 제외됐다. 회사 측은 6공장 시설자금을 자체 자금 및 별도의 조달로 충당하고 6공장 투자 집행 계획은 기존과 동일하게 추진한다고 밝혔다.
신주배정기준일은 10월 6일이다. 우리사주조합 청약은 11월 9일, 구주주 청약은 11월 9일부터 10일까지 진행되며, 일반공모 청약은 11월 12일부터 13일까지 실시된다. 납입일은 11월 17일이다.
최종 확정 발행가액은 구주주 청약일 전 제3거래일인 11월 4일에 결정될 예정이다. 공동대표주관회사는 신한투자증권, NH투자증권, 한국투자증권, 케이비증권이며, 삼성증권이 모집주선을 맡았다. 공동대표주관회사는 주주배정 후 실권주 일반공모 뒤 남는 최종 실권주를 잔액 인수한다.
최근 시장 조회 자료에 따르면 삼성바이오로직스의 2026년 6월 30일 기준 연결 자기자본은 8조3619억2318만5339원으로, 이번 모집예정총액은 자기자본 대비 약 31.9% 규모다. 최근 4분기 합산(2025년 3분기~2026년 2분기) 연결 매출액은 4조5468억2338만615원, 영업이익은 2조2741억2928만9033원이다.
9월 30일 기준 공매도 거래비중은 6.47%(3166주)로 최근 20거래일 평균 13.48%를 밑돌았다. 신용융자 잔고는 9월 28일 기준 3만5548주로 발행주식 대비 0.07% 수준이다. (출처: 한국투자증권 HTS 조회 자료)
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
