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Updated : 2026-10-01 (목)
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픽시스 온콜로지, 보통주·워런트 공모로 1억 280만 달러 조달…'MICVO' 임상 3상 속도

주지숙 기자

입력 2026-10-01 22:32

보통주 3604만 주 등 발행…공모가 2.90달러 확정
조달 자금은 두경부암 치료제 임상 3상 등에 투입

픽시스 온콜로지, 보통주·워런트 공모로 1억 280만 달러 조달…'MICVO' 임상 3상 속도이미지 확대보기
임상 단계의 바이오 제약 기업인 픽시스 온콜로지(PYXIS ONCOLOGY INC, NASDAQ:PYXS)가 보통주와 워런트(신주인수권)를 연계한 공모 증자의 최종 발행 조건을 확정하고 약 1억 280만 달러의 자금을 조달한다. 이번 공시인 증권발행 최종 투자설명서(424B5)는 지난 9월 29일 발표한 신주 및 워런트 공모 추진 공시에 이은 후속 공시다.

픽시스 온콜로지는 이번 공모를 통해 보통주 3604만 7919주와 사전 자금 지원 워런트(Pre-Funded Warrants) 188만 3121주를 발행하기로 했다. 보통주와 사전 자금 지원 워런트에는 각각 1.3주의 보통주를 매입할 수 있는 동반 공통 워런트(Common Warrants)가 함께 제공되어, 공통 워런트를 통해 총 4931만 352주의 보통주가 추가로 발행될 수 있다.

공모가는 보통주 및 동반 공통 워런트 패키지 기준 주당 2.90달러로 책정됐다. 사전 자금 지원 워런트 패키지의 가격은 주당 2.899달러이며, 행사가격은 주당 0.001달러다. 공통 워런트의 행사가격은 주당 3.50달러로 확정됐다. 총 공모 금액은 1억 999만 8133달러 규모다.

공통 워런트 행사 위해 주주총회 승인 필요

이번에 발행되는 공통 워런트는 회사의 발행 주식 한도 확대를 위한 정관 변경 승인(Warrant Stockholder Approval)이 완료된 이후에만 행사할 수 있다. 현재 픽시스 온콜로지는 공통 워런트 행사에 필요한 충분한 미발행 보통주 수량을 보유하고 있지 않다. 이에 따라 회사는 공모 종결 후 60일 이내에 주주총회를 개최해 정관 변경 승인을 추진할 계획이며, 승인을 받지 못할 경우 승인 시까지 매 60일마다 추가 주주총회를 소집할 예정이다.

회사는 인수 수수료와 공모 관련 비용 등을 제외한 순 조달 자금이 약 1억 280만 달러에 달할 것으로 추정했다. 이번 공모의 공동 주관사는 리링크 파트너스(Leerink Partners), 구겐하임 시큐리티스(Guggenheim Securities), 웰스 파고 시큐리티스(Wells Fargo Securities)가 맡았다.

픽시스 온콜로지는 이번 공모로 확보한 자금을 선도 파이프라인인 항체-약물 접합체(ADC) 두경부암 치료제 '믹보타바트 펠리도틴(micvotabart pelidotin, 이하 MICVO)'의 임상 3상 시험(시험명 HeadlinerTM) 등 핵심 임상 마일스톤 달성과 운영 자금 및 일반 기업 용도로 사용할 계획이다.

픽시스 온콜로지는 미국 델라웨어주에 설립됐으며 본사는 매사추세츠주 보스턴에 위치해 있다. 고형암 환자의 미충족 의료 수요 해결을 위한 차세대 암 치료제를 개발하고 있다.

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
[알림] 본 기사는 투자판단의 참고용이며, 이를 근거로 한 투자손실에 대한 책임은 없습니다.

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